要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传(chuán)导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密(mì)切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么>

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提(tí)交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所(suǒ)提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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