因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布(bù)的(de)2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司20酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的22年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.4酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的6％；传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其(qí)来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还(hái)公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目(mù)前(qián)市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通过差(chà)异化产品需求(qiú)切(qiè)入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份额，排名其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过(guò)其(qí)兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业(yè)技(jì)术开始(shǐ)起步(bù)发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场(chǎng)的(de)销售额(é)预(yù)计(jì)则将小幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至(zhì)一季(jì)末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安(ān)成长是持有该(gāi)股酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的最多(duō)的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例(lì)超25％。

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