兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好