因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控(kòng)制人(rén)朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业(yè)务(wù)、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制器业务收入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通领域(yù)的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用(yòng)、管理费(fèi)用和研发(fā)费用(yòng)同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公(gōng)告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要(yào)有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高的市场份(fèn)额(é)。兆易(yì)创新通过差异化产品(pǐn)需求(qiú)切入该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广(guǎng)泛应(yīng)用(yòng)于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产品(pǐn)，公司(sī)在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三(sān)星(xīng)电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份(fèn)额，排名其(qí)后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通(tōng)过(guò)其兄弟(dì)公司尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系长鑫存(cún)储参(cān)与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势(shì)来(lái)看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化(huà)看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺(nuò)安(ān)成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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