兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄唐嫣是一线女明星吗，唐嫣是不是一线明星底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把唐嫣是一线女明星吗，唐嫣是不是一线明星握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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