财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)的态势。分(fēn)板块看，石(shí)油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美(měi)世(shì)界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字(zì)头方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)国(guó)移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保、中国(guó)铝业也(yě)获得(dé)了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快。中金(jīn)公司指出，年初至(zhì)今市(shì)场对AI关注度(dù)持(chí)续高企，上一(yī)轮(lún)行情催化主要(yào)集(jí)中于大模型(xíng)的突破进展；而(ér)4月以(yǐ)来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快(kuài)，预(yù)计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游(yóu)戏行业能起到(dào)将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带(dài)来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的(de)对话系统及更自由的(de)场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于(yú)“增(zēng)收”预(yù)期(qī)尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一步提升空(kōng)间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视(shì)频生成模型或进一步(bù)推动多模态(tài)大模型(xíng)发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从(cóng)自上而流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头板(bǎn)块(kuài)，华安(ān)证券(quàn)认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化国有资本(běn)布局(jú)。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带(dài)来的(de)拔估值机(jī)会。②优化国(guó)有资(zī)本布(bù)局关注(zhù)能(néng)源、电力(lì)、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资云及信(xìn)创等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业(yè)。此外(wài)，创流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点建世界一流示范(fàn)企业名单对(duì)应的上(shàng)市(shì)公司(sī)也值得关注。

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