兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求触动的意思解释，颇受触动的意思放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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