兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义>

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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