要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治局委(wěi)员(yuán)、国(guó)务(wù)院副总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘(liú)国(guó)中先后到南京、徐(xú)州(zhōu)等地考察了农业(yè)科研院所、涉农高等院校(xiào)、农机研(yán)发机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业(yè)科技服务(wù)组织，详细了解农(nóng)业(yè)科技研(yán)发和成果推广应用等情况(kuàng)。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代化的关键。要遵循(xún)农业(yè)科(kē)技规律(lǜ)，聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技术(shù)，深(shēn)入实施种业振兴行动，加(jiā)快(kuài)推进(jìn)高标准(zhǔn)农田建设，补上短板(bǎn)弱(ruò)项。评：中美(měi)之间的竞(jìng)争中，农业是必(bì)不可少又容易被(bèi)忽略的一环，农业是作为基础(chǔ)盘，关(guān)系(xì)着每个人的(de)饭碗(wǎn)，农业股(gǔ)必须要(yào)予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇 以(yǐ)强有力(lì)监(jiān)督(dū)打造(zào)廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会(huì)在北京成功举(jǔ)办(bàn)系(xì)统会管干(gàn)部(bù)学习贯彻党的二十大精神专题轮(lún)训班。易会满指出，要对(duì)标新任务新要(yào)求，切(qiè)实增强专业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬(yáng)“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓实干”的(de)优良作风，持续巩固干事创(chuàng)业(yè)的良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇(yáo)，以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉(lián)洁(jié)的注(zhù)册制(zhì)，一体推(tuī)进(jìn)不敢(gǎn)腐、不能腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统(tǒng)全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅洁发(fā)文称，进一步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大(dà)规模市(shì)场优势，有效释放(fàng)内(nèi)需(xū)潜力。继续(xù)实施(shī)积极的财政政(zhèng)策和稳(wěn)健的货币(bì)政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消(xiāo)费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性(xìng)作(zuò)用，多渠道增(zēng)加(jiā)城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车(chē)、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等(děng)服务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和(hé)PPI数据(jù)发(fā)布之后，消费到了必须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗消费是重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两类存款执(zhí)行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存款利率上(shàng)限调整新(xīn)规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存(cún)款执行利(lì)率的通知，从(cóng)调整情况来看(kàn)，执行(xíng)利率多调整为新规(guī)的(de)自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前下调幅度不一(yī)，最(zuì)高降幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大(dà)银行为了揽储(chǔ)使(shǐ)出了浑身(shēn)解(jiě)数，也用了(le)不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所发布指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大类资产审核要点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则，研(yán)究制定(dìng)出台(tái)定期报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓(cāng)储物流、保障性租赁(lìn)住房等(děng)大类资产(chǎn)审(shěn)核(hé)及信息披(pī)露规则，建立(lì)健(jiàn)全(quán)透明和可预期的审核注册标(biāo)准，重(zhòng)点关(guān)注资产及项(xiàng)目(mù)运(yùn)营质量，进一步强化市场监管和投(tóu)资(zī)者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全(quán)面启动城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安(ān)全(quán)工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪(ní)虹近日表示，在深入推(tuī)进试(shì)点和总结推广(guǎng)可复(fù)制经验基础上，我国(guó)将全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全(quán)工程。要(yào)开展城市基(jī)础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下(xià)的城(chéng)市基础设施数(shù)据库，找(zhǎo)准城(chéng)市(shì)基础设(shè)施风险(xiǎn)源和(hé)风险点，编(biān)制城市安全风险清单。城(chéng)市基(jī)础设施生(shēng)命线(xiàn)是指城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和(hé)民众生活(huó)密(mì)不可分的城(chéng)市基础设施，就像(xiàng)人(rén)体的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这(zhè)个是海绵城(chéng)市(shì)的超级数字版本，也是(shì)为了城市治理的新(xīn)思路(lù)和(hé)新方(fāng)向，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人(rén)等功能板(bǎn)块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造推(tuī)进处(chù)副处长陈可乐(lè)表示(shì)，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布局，共同(tóng)打造具备核心技术优势、面向(xiàng)全球市场(chǎng)的科技产业集群。在加强(qiáng)政策供给(gěi)方面，明确(què)总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元(yuán)。对(duì)符合(hé)条(tiáo)件(jiàn)的消(xiāo)费者购买新能源汽车给予(yǔ)免费专用(yòng)牌(pái)照政策(cè)支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期资金配(pèi)置科创板，激(jī)发(fā)科创板创新活力，满足多元化的交易和风(fēng)险管理需(xū)求，有助于继续(xù)发挥好科创板(bǎn)改(gǎi)革先行先(xiān)试的(de)示(shì)范引(yǐn)领作用，不断提升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权上市后，证监(jiān)会将进一步(bù)完(wán)善风(fēng)险防控机(jī)制，并根据(jù)市场运行情况改(gǎi)进优(yōu)化，确(què)保科(kē)创50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本(běn)上大家想交易的指数品种都(dōu)已经有衍生(shēng)品了，这对增加(jiā)市场(chǎng)活(huó)跃度和(hé)流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商(shāng)将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券(quàn)商债券业(yè)务执(zhí)业能力评(píng)价办法进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司债券业(yè)务执业质量(liàng)评价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评(píng)价指标(biāo)的触角由券(quàn)商开展债(zhài)券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券项(xiàng)目(mù)的各个环节。此外(wài)，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三(sān)档分布(bù)从原(yuán)来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其(qí)中(zhōng)A类将增加(jiā)类(lèi)似(shì)“白(bái)名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各(gè)大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名额(é)的(de)减少，倒逼(bī)各(gè)大券商执业(yè)能(néng)力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美元反弹避险情(qíng)绪(xù)升(shēng)温，五月卖出要(yào)开始(shǐ)了(le)吗？”债务(wù)上限谈(tán)判传出利好消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐(kǒng)慌，美股(gǔ)冲高回(huí)落集体收跌(diē)，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表(biǎo)现不一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车(chē)、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险(xiǎn)情绪(xù)升(shēng)温令(lìng)美元(yuán)指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两年期美债收益率盘(pán)中拉升一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基(jī)点；黄金在(zài)美元继续攀(pān)升压力(lì)下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多(duō)来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面(miàn)打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周(zhōu)低位。布伦(lún)特和(hé)西德克萨斯中质原油(yóu)期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡(dàng)下(xià)跌(diē)，沪指、中证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近下(xià)轨(guǐ)的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日(rì)起(qǐ)就可以认为是开(kāi)始构筑顶部(bù)了，这(zhè)个(gè)过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资(zī)金通过(guò)反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就将出(chū)现(xiàn)急跌。下周投资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖(hú)蓝(lán)科鲤业举行了600万吨(dūn)工(gōng)业级(jí)碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微(wēi)软已同意从公司首(shǒu)座核聚变发电站购买电力。作为电力(lì)购买协议的一部(bù)分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚(jù)变(biàn)发(fā)电(diàn)装置上线，并在商定的一年(nián)内(nèi)达(dá)到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止(zh不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思ǐ)向(xiàng)不特(tè)定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重(zhòng)大(dà)资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及(jí)公司董事(shì)拟减持(chí)股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华(huá)航(háng)机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟(nǐ)减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳(fāng)拟减持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司(sī)财务(wù)总(zǒng)监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃绝缘(yuán)子(zi)数字(zì)智(zhì)慧(huì)工厂升级改造项(xiàng)目

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物(wù)程(chéng)序

　　力(lì)生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性(xìng)评价(jià)

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股(gǔ)子(zi)公司(sī)获准建设红(hóng)山产业风(fēng)储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中国太平(píng)洋人寿保(bǎo)险(xiǎn)股份有限公(gōng)司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村公路(lù)提质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来(lái)西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支(zhī)流大溪(xī)河团结水库(kù)生态(tài)治理(lǐ)工(gōng)程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得兽药产(chǎn)品批(pī)准文(wén)号(hào)批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金(jīn)额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新(xīn)设子公司并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职(zhí)

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发电项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订(dìng)项目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人民政府签订(dìng)合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能源锂电池生产研发(fā)项(xiàng)目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品(pǐn)临床试验(yàn)申(shēn)请获受理

　　立方(fāng)数科(kē) 300344：与应急管理部(bù)信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框(kuāng)架(jià)协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元投建年产(chǎn)3万(wàn)吨(dūn)电池(chí)级单水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特 300053：签署(shǔ)河北(běi)卫星产业基地(dì)项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外贸(mào)化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规 遭证(zhèng)监会立案调查(chá)

　　江铃(líng)汽(qì)车 000550：终止转让(ràng)全资(zī)子公司江铃重型汽车(chē)有限公司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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