要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术(shù) 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治局(jú)委员、国务院副总理刘国中近日(rì)到(dào)江苏调研。刘国中先(xiān)后到(dào)南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农机研(yán)发机(jī)构(gòu)、种业企业、农(nóng)业科技服务组织，详细了解农(nóng)业科技(jì)研发和(hé)成果推广应用等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加(jiā)快推进(jìn)高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业(yè)是必不可少又容易被忽略(lüè)的一环，农业是作为(wèi)基础盘，关系(xì)着每个人的(de)饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的(de)主(zhǔ)基调不(bù)动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会在北(běi)京成功(gōng)举(jǔ)办系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任(rèn)务新(xīn)要(yào)求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠(jiū)治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩(gǒng)固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推(tuī)进不(bù)敢腐、不能腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理(lǐ)，不断强化系统全(quán)面从(cóng)严治党严(yán)的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力(lì) 稳定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进(jìn)一步增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实施积极的(de)财(cái)政政(zhèng)策和稳(wěn)健的(de)货币政策，促进财政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投资(zī)、消(xiāo)费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成(chéng)效应。充分发挥消费(fèi)对(duì)经济增长的(de)基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居(jū)民收入，稳(wěn)定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消(xiāo)费，培(péi)育壮大(dà)绿色消费、文(wén)化旅游(yóu)等服务消费新热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必(bì)须发力(lì)的(de)时刻，而(ér)大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存(cún)款利(lì)率上(shàng)限(xiàn)调整新(xīn)规即将(jiāng)落地。12日(rì)，多家银行提前公告(gào)了关于(yú)自5月15日(rì)起调(diào)整协定存款和/或通知存(cún)款执行利率的通(tōng)知(zhī)，从调整情况来看，执(zhí)行利率(lǜ)多调整(zhěng)为新(xīn)规的(de)自律上(shàng)限(xiàn)，相较于此前下调(diào)幅度不一，最(zuì)高降(jiàng)幅为55BP。评：之前(qián)各(gè)大银行为了揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解(jiě)数，也(yě)用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券交易所发布(bù)指(zhǐ)引 完(wán)善REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点及信息(xī)披露(lù)要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披(pī)露制(zhì)度规则(zé)，研(yán)究制定(dìng)出台定期报告和(hé)临(lín)时公(gōng)告披露(lù)指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原(yuán)则(zé)，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大(dà)类资产审(shěn)核及(jí)信息披露(lù)规则，建立健全透明和可预(yù)期的(de)审核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资产及(jí)项目运(yùn)营(yíng)质量，进一步强化市场监管和(hé)投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基础设施(shī)生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部(bù)部长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示，在深(shēn)入推进(jìn)试点和总结推广可复制经(jīng)验基础上(shàng)，我国将(jiāng)全面启(qǐ)动城市基础设施生(shēng)命线安(ān)全工程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立(lì)覆盖地(dì)上(shàng)地(dì)下的城(chéng)市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)风险源和风险点(diǎn)，编制城市安全风(fēng)险(xiǎn)清单。城(chéng)市(shì)基础设施生命线是(shì)指城市的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排水、供(gōng)热(rè)、综合管廊等与城市(shì)功能和民众生(shēng)活密不可(kě)分(fēn)的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市(shì)治理(lǐ)的新思路和(hé)新(xīn)方向，各(gè)大科技(jì)巨(jù)头的智慧城(chéng)市(shì)业务到了大显身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智能(néng)制(zhì)造推进(jìn)处(chù)副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶(jiē)段，上(shàng)海将进一步深化(huà)与特斯拉(lā)的合作，推(tuī)动(dòng)自动驾驶、机器(qì)人等功(gōng)能(néng)板块在沪布(bù)局，共同打(dǎ)造具备核心(xīn)技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策(cè)供(gōng)给方面，明(míng)确总体发展目标，到(dào)2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者(zhě)购买新能(néng)源汽(qì)车给予免费专用牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健(jiàn)全(quán)多(duō)层次资(zī)本市(shì)场产品体系，丰富资本市场风(fēng)险管理工(gōng)具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利(lì)于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发(fā)科创板创新活力，满足多元化的(de)交易和(hé)风(fēng)险管理需求，有(yǒu)助于继(jì)续发挥好科(kē)创板改(gǎi)革先行先试的示范引领(lǐng)作用(yòng)，不断提升(shēng)服务(wù)实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权(quán)上市后，证监(jiān)会将进(jìn)一步完善风险防控(kòng)机制，并(bìng)根据市场运行情况改(gǎi)进优化，确(què)保科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终于要(yào)来了(le)，基本上大家(jiā)想(xiǎng)交易(yì)的指数品种(zhǒng)都(dōu)已(yǐ)经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活(huó)跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业(yè)务评级(jí)将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协(xié)就券商(shāng)债券业务执业能力评价办法(fǎ)进行了修订，并改名为(wèi)《证券(quàn)公司债券业(yè)务执业质量评(píng)价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评价指标的触角由(yóu)券商(shāng)开展(zhǎn)债(zhài)券业务的(de)整体情况(kuàng)延(yán)伸至债券项目的(de)各个环节。此外，评级(jí)也将进(jìn)一步(bù)优化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基(jī)本条件(jiàn)。评(píng)：券商的(de)各大业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要(yào)开始了吗(ma)？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息，但新近指标显示通胀预(yù)期(qī)意外回(huí)升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌市(shì)场，网(wǎng)易有道跌(diē)超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达(dá)达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温(wēn)令(lìng)美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)盘(pán)中拉(lā)升一度(dù)上触(chù)4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅(f三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹ú)超过10个基点；黄(huáng)金在(zài)美(měi)元继续攀升压力下(xià)未能成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷新一周多来低(dī)位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕(gāo)的一周；原油(yóu)市(shì)场出现需求疲软苗头(tóu)，国(guó)际原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油期货(huò)均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前(qián)强势(shì)拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨的(de)重要支(zhī)撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认为是开始构(gòu)筑(zhù)顶部了，这个过程持(chí)续了(le)3个月，期间主(zhǔ)力资金通过(guò)反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市(shì)一旦破位就将出现急跌(diē)。下周投资(zī)者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同意从公司首座核聚变发电(diàn)站购买(mǎi)电力。作为(wèi)电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变(biàn)发(fā)电装(zhuāng)置上(shàng)线，并在(zài)商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或(huò)更高目标的发(fā)电(diàn)量。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料(liào)制(zhì)品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低(dī)于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东(dōng)省高新投及公司董(dǒng)事(shì)拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐明(míng)技(jì)术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你(nǐ)康进行(xíng)实(shí)缴增(zēng)资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小(xiǎo)象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃(lí)绝(jué)缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替(tì)尼(ní)片(piàn)纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制(zhì)药一致性(xìng)评价(jià)

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准(zhǔn)建(jiàn)设红(hóng)山(shān)产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气(qì)体供气服务(wù)合同

　　中(zhōng)国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月子公司(sī)中国太平(píng)洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质改造施(shī)工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解(jiě)备忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开展退役动力(lì)电池梯次(cì)利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长江支(zhī)流大(dà)溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子公司获(huò)得兽药产(chǎn)品(pǐn)批(pī)准文号(hào)批(pī)件

　　得邦照明(míng) 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转(zhuǎn)入(rù)运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤(méi)集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人(rén)民政府(fǔ)签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂(jì)药品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北(běi)卫(wèi)星(xīng)产业(yè)基地项目(mù)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘(sōu)外贸(mào)化学品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭(zāo)证监会(huì)立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全(quán)资(zī)子(zi)公司江铃重型汽车(chē)有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中(zhōng)期(qī)票据

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