财(cái)联社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五结(jié)束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势(shì)，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐(táng)德影(yǐng)视(shì)单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些(xiē)机会值得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁各被推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外(wài)，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获(huò)得了(le)个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场景进(jìn)展(zhǎn)相(xiāng)对较快(kuài)。中金公司指出(chū)，年初(chū)至今(jīn)市(shì)场大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情催化主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)于(yú)大模型的突破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的(de)研发和发布，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有券商预(yù)计(jì)AI对游戏行业能(néng)起到将本增(zēng)效(xiào)的作用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估(gū)。开源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美(měi)术外包(bāo)等带(dài)来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的场(chǎng)景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感及(jí)游戏(xì)社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏(xì)用户(hù)数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场对(duì)于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或(huò)进一步推动多模态大模(mó)型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自上而下(xià)变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内(nèi)容公(gōng)司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国(guó)特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来(lái)的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制(大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗zhì)的科技创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云(yún)及信创等标的(de)。③半导体、科(kē)学仪器等领(lǐng)域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得(dé)订单增量(liàng)企业。此外，创建世界(jiè)一流示(shì)范企业名(míng)单对(duì)应的(de)上市公司也值得关注。

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