民生(sh过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句ēng)宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线下广(guǎng)交(jiāo)终(zhōng)于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握(wò)人流交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出(chū)口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们(men)随(suí)即赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专项调(diào)研(yán)，用另一个视角观(guān)察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉(zhuō)一(yī)些(xiē)能够(gòu)反映中(zhōng)国出口长期(qī)趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天然(rán)优势(shì)。

　　广交会规模(mó)最大、商品种(zhǒng)类最全(quán)、参会采购(gòu)商数(shù)量多(duō)且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例(lì)，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，涉及(jí)16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规模大(dà)小(xiǎo)和所属地域非常广泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会(huì)能够提供充足(zú)样本，便于我们观察中国外贸出(chū)口企(qǐ)业群像，这是(shì)广(guǎng)交会反馈中国出口信息(xī)的第一(yī)大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期(qī)新增(zēng)订单。广交会(huì)参会客户及参(cān)展(zhǎn)氛围(wéi)，能(néng)够为(wèi)我们(men)把握更长趋势的外贸(mào)大环(huán)境(jìng)和出口大趋势提供线(xiàn)索。这是(shì)广交会反馈(kuì)中国出口信息(xī)的第二大(dà)优势。

　　本次广交会(huì)调(diào)研(yán)，我(wǒ)们(men)得到当下中国出(chū)口企业群像五点(diǎn)特征，或预示中国出(chū)口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛(shèng)，然更多来(lái)自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年(nián)境内采购商明显增多(duō)。境内和境外客流比重达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外(wài)客(kè)户充(chōng)分交(jiāo)流时，境内和(hé)境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包含部(bù)分中东(dōng)和(hé)俄罗斯客户群体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着高效益客户(hù)不足，毕竟欧美(měi)客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国(guó)家(jiā)（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调(diào)研(yán)信息(xī)一致(zhì)，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)因订单总量尚小过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国(guó)家订(dìng)单(dān)，中国不同类型(xíng)出口(kǒu)企业(yè)感(gǎn)受存(cún)异(yì)。部(bù)分企业(yè)表示今年(nián)对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今(jīn)年对俄出(chū)口并未(wèi)发(fā)生(shēng)太大变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企业出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海(hǎi)外需求(qiú)较(jiào)过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型企(qǐ)业反(fǎn)馈，它们(men)具(jù)体面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明(míng)显下滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部分大中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次(cì)调研反馈，中国外贸(mào)企业(yè)面(miàn)临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国(guó)家(jiā)对中国(guó)外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续(xù)的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)，甚至发展中(zhōng)经济(jì)体与中国(guó)之(zhī)间的贸易摩擦也(yě)在加剧(jù)。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的(de)在(zài)于保护本(běn)地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同体对(duì)外(wài)关税税率分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本地(dì)制(zhì)造(zào)业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五，中国出口(kǒu)企业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移(yí)进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前(qián)中国企业(yè)已经开(kāi)始产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是(shì)这一轮产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提示中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金(jīn)额(é)或将大增，主因去(qù)年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之后(hòu)中国出口企(qǐ)业迎(yíng)来产(chǎn)业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出(chū)口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会(huì)）疫(yì)后重启线下开展，我们前往广州进行(xíng)专项调研(yán)，从另一个角度观察中国当下出口(kǒu)现状以及中国出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道(dào)，能够集中高效拓(tuò)展新客户群体。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并(bìng)不意(yì)味着(zhe)当期订单(dān)暴增。短期之内海关(guān)总署统计的(de)出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前(qián)客户签(qiān)订的(de)老订单(dān)相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环(huán)境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大(dà)的进出口(kǒu)商品展会，已(yǐ)经(jīng)举(jǔ)办133届，为中国历史最长(zhǎng)的(de)外贸展会，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广(guǎng)交会的(de)会(huì)展规模最大、商品种类最(zuì)全、企业类型最多、参(cān)会(huì)采购商(shāng)数量最多(duō)、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口(kǒu)现状和趋(qū)势(shì)提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的(de)展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家(jiā)电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工(gōng)具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参展数(shù)量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会(huì)反映(yìng)当(dāng)前外(wài)贸环境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)流量明显低(dī)于往年。

　　结(jié)合现场调(diào)研企业反馈，本次广交会客流(liú)量相当(dāng)旺盛，但相(xiāng)较往期(qī)展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)开放境内采购商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外采购商(shāng)占比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本(běn)次(cì)展会更多(duō)人流来自于境内(nèi)采购商，往(wǎng)年内外交流比较充分(fēn)时(shí)，境(jìng)内和境外(wài)采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次(cì)境外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美(měi)客户(hù)属于高效益客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味(wèi)着本次广交会反(fǎn)馈出来的(de)信(xìn)息是当(dāng)下高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美(měi)客户数量(liàng)偏少，可(kě)能和过去3年欧美(měi)跨(kuà)境电商发展迅(xùn)速有关(guān)，部(bù)分(fēn)采购商(shāng)已经不(bù)直接(jiē)前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带(dài)一路”国家的订单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体的采(cǎi)购规模(mó)相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同企业之间感(gǎn)受(shòu)存在明显差异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果(guǒ)相(xiāng)近(jìn)，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩(hán)需(xū)求相对平(píng)稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较(jiào)大型和自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求较(jiào)过去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型的企业所(suǒ)面(miàn)临(lín)的出口压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而(ér)中大(dà)型企(qǐ)业则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企业存在(zài)订单略增(zēng)的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌的(de)外贸(mào)企业(yè)反馈今年订单情况相对较(jiào)好，出(chū)口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较为广泛(fàn)的(de)贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同(tóng)样面临其他地(dì)区(qū)贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地区(qū)出(chū)口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的(de)在于保护本地(dì)制造业发(fā)展。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共同(tóng)体(tǐ)正式实行第四档35％的共同(tóng)对外(wài)关税的决定，计(jì)划纳入的(de)商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷(gǔ)物(wù)、食用油、饮料和(hé)酒类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体共(gòng)同对外关税税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受(shòu)廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业产业转移(yí)范围正(zhèng)在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳(láo)动(dòng)力成本(běn)因素影响，当(dāng)前(qián)中国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企(qǐ)业是产业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向东南亚(yà)，目前也(yě)开(kāi)始(shǐ)流向非(fēi)洲等地。产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移至当地(dì)，生产(chǎn)得到(dào)的产成品也主要是为销售于当(dāng)地(dì)。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口份额影(yǐng)响上，企业(yè)反馈和(hé)宏(hóng)观数据(jù)表(biǎo)现(xiàn)有(yǒu)所差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中国出口劳(láo)动密集型产品的(de)订单近年来呈现持(chí)续(xù)下降；但大部(bù)分调(diào)研(yán)企业认为(wèi)转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成(chéng)竞争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之(zhī)三：广交(jiāo)会(huì)下(xià)的(de)出口群像》

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