财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上(shàng)行的(de)态(tài)势。分板块看(kàn)，石(shí)油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会(huì)值得把(bǎ)握？从(cóng)财联社(shè)梳理的(de)十家券(quàn)商5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中(zhōng)国铝业也获(huò)得了个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突破进展；而(ér)4月以来(lái)，观(guān)察到各个(gè)领(lǐng)域的(de)应用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合应用(yòng)产品的研(yán)发和发布(bù)，其(qí)中办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏(xì)方面，有(yǒu)券商预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效(xiào)”作(zuò)用被市场所低估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代美(měi)术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预期，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自由(yóu)的场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用(yòng)户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值(zhí)有(yǒu)进一(yī)步提升空间(jiān)。另(lìng)外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及(jí)Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成模(mó)型(xíng)或进(jìn)一步推动多模(mó)态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证(zhèng)券认为(wèi)值得布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中(z切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸hōng)国特色估(gū)值体系与优化国有(yǒu)资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的(de)拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局(jú)关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信(xìn)创等标的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望(wàng)获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对(duì)应(yīng)的上市公司也(yě)值得关注。

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