“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据显示(shì)，美国5月(yuè)非(fēi)农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的(de)两倍，为2023年(nián)1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非(fēi)农就业数(shù)据(jù)公布(bù)后(hòu)，美国国(guó)债价格盘中跳水，收益率拉(lā)升(shēng)，对利率前景(jǐng)更敏感(gǎn)的(de)两年期美债收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱(tuō)两周低位。互换合约定(dìng)价显示，投资者预期的美联储7月加息几率增加(jiā)，预计未来(lái)两次会议期(qī)间将加息25个基点，6月加息的几率(lǜ)不到(dào)50％。

　　三(sān)大(dà)美国股指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日(rì)高(gāo)时，道琼(qióng)斯工业平均(jūn)指数涨超(chāo)740点、涨(zhǎng)超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示(shì)12月(yuè)放缓加息当天(tiān)以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布(bù)次日以来(lái)最大(dà)涨幅(fú)，报4282.37点，纳(nà)指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年(nián)4月以来(lái)收盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继(jì)续(xù)脱(tuō)离两个月(yuè)低(dī)谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布油(yóu)均三周(zhōu)来(lái)首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金在美(měi)元(yuán)和美债(zhài)收益率反(fǎn)弹的打(dǎ)击下(xià)持续(xù)下行，创两周(zhōu)多来最差(chà)单日(rì)表现。

　　东证衍生(shēng)品研(yán)究院分析(xī)师徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美(měi)国(guó)劳动力市场(chǎng)存在韧性。可以看到，5月(yuè)美国非农新增就业33.9万人，好于(yú)市(shì)场预期的19万人，同时(shí)4月(yuè)非(fēi)农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非(fēi)农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业主要(yào)集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业(yè)服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门(mén)（+5.6万(wàn)），信息行业就(jiù)业人数减少，私(sī)人服务行业整体表现好于4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建筑业表现(xiàn)亮(liàng)眼，与近期房地产市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万(wàn)人(rén)，制造业中非(fēi)耐用品生产(chǎn)连(lián)续三(sān)个月就业人数减少，与(yǔ)制造业目前(qián)持续收缩的状态(tài)吻合。同时她(tā)指出，5月非农就业(yè)报(bào)告(gào)也显示出就业市(shì)场边际降(jiàng)温的更多迹象，5月失业人(rén)数增加44万(wàn)至640万，失(shī)业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数的增(zēng)2l是多少斤 2l是多少kg加，失业(yè)率预计会(huì)继续回升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本是60年代以来的最低水平，在失(shī)业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会引发市场(chǎng)和官(guān)方的(de)明(míng)显担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外(wài)，劳(láo)动参与(yǔ)率稳定(dìng)在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升(shēng)，就业市场供需矛(máo)盾仍在，但随着需求降温，已经(jīng)有所(suǒ)缓解，体现为(wèi)工资上涨压力(lì)开始降(jiàng)温，5月(yuè)工资(zī)增速(sù)环比回(huí)落至0.3％符合市场(chǎng)预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低(dī)于市场预期，工资(zī)对通胀的助推作(zuò)用缓(huǎn)解后，核心(xīn)通胀(zhàng)压力减弱，美(měi)联储进(jìn)一步加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美(měi)联(lián)储6月利率(lǜ)会议“按(àn)兵不动”是大概率事件，还需要(yào)关注后续公布的5月美国通胀数据，当(dāng)前的就业市场状态可以(yǐ)支撑在(zài)通(tōng)胀压力较大时继续加息。美(měi)联储利(lì)率(lǜ)会议落地前，市场(chǎng)步入(rù)振荡盘整状态，预计美(měi)元(yuán)指数(shù)在105附(fù)近偏强(qiáng)运行，随着美国政府(fǔ)债务上(shàng)限问题(tí)落地，美(měi)债收益率风险偏向(xiàng)上行，预计国际金价在1950美(měi)元/盎(àng)司附近(jìn)筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩(pèi)克+可能会进一(yī)步减产(chǎn)

　　据消(xiāo)息人士声称，在(zài)周(zhōu)日（6月4日）的部(bù)长(zhǎng)级会(huì)议上，欧佩克+可能会宣(xuān)布进(jìn)一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选项(xiàng)之一是额外减产约100万桶/日(rì)。而(ér)此前(qián)有(yǒu)报(bào)道称，欧(ōu)佩克+不太可能(néng)在会议上决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意(yì)味着更多(duō)的不确定性，结(jié)果仍然不(bù)明(míng)朗。眼下(xià)欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成(chéng)员国之(zhī)间相互争吵，美国(guó)、加拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食该集团(tuán)的(de)市场份额，这也让分(fēn)析师们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月份开(kāi)始自(zì)愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他告(gào)诫投机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦(wǎ)克(kè)则(zé)与(yǔ)沙特能源大臣(chén)唱了反(fǎn)调，这位俄(é)罗斯(sī)官(guān)员(yuán)表示(shì)，他认为欧佩克(kè)+本(běn)周末(mò)不(bù)可能减产，布(bù)伦(lún)特油价(jià)可(kě)能会在年底(dǐ)前自行回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据(jù)和分(fēn)析(xī)公司OANDA的高(gāo)级(jí)市场分析师Edward Moya表示：“没(méi)有(yǒu)人(rén)想(xiǎng)在(zài)欧佩(pèi)克(kè)+会议之前(qián)做空原油，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙特在欧佩克+会议(yì)期间采取(qǔ)行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩(pèi)克+希望维持石油市(shì)场(chǎng)稳(wěn)定，我们将毫不犹(yóu)豫(yù)地做出任何决定，以使市场(chǎng)更加平衡(héng)。他似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认(rèn)为，进一(yī)步减产的(de)可(kě)能性为40％。他们(men)写道：“各国石油(yóu)部长们(men)决心避(bì)免重蹈2008年(nián)的覆(fù)辙，当时全(quán)球经济和金融稳定(dìng)突(tū)然(rán)崩(bēng)溃，导致原(yuán)油价(jià)格在六个月(yuè)内从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌(wū)冲突期间，乌(wū)克兰(lán)不(bù)会成为北约成员！

　　当地(dì)时间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连(lián)斯基在与爱沙尼(ní)亚总(zǒng)统的联(lián)合新闻发布(bù)会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成为北约(yuē)成(chéng)员。泽连斯基(jī)说，不是因为不想，而是因为(wèi)目前很难(nán)。乌克兰(lán)只(zhǐ)是希望北约(yuē)合作伙伴听到声(shēng)音(yīn)，这一点(diǎn)非常(cháng)重要(yào)。

　　同(tóng)时，他指出，乌(wū)克兰在成(chéng)为北约成员国(guó)之(zhī)前需要更多(duō)安全(quán)保障，乌克(kè)兰需(xū)要把这些(xiē)保障(zhàng)都写在纸上(shàng)，直到乌克兰能真(zhēn)正(zhèng)获得安全保证(zhèng)，有(yǒu)资(zī)格成为北(běi)约成(chéng)员。

　　据参考(kǎo)消息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融(róng)时报》援引知情人士的(de)话报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基向北约各(gè)国领(lǐng)导人明确表(biǎo)示，除非向基辅(fǔ)提供加入北(běi)约的路线(xiàn)图，否则他将(jiāng)不会出席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基6月(yuè)1日(rì)在访问(wèn)摩尔多(duō)瓦(wǎ)时表示(shì)，乌克兰已经(jīng)做(zuò)好了加入北约(yuē)的准备(bèi)，基辅正(zhèng)在等(děng)待北约(yuē)接纳(nà)乌克(kè)兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约一事(shì)，法国、德国等北约国家持反对(duì)意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地(dì)时间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北(běi)约外长会期间表示，德国不认为北约(yuē)应该(gāi)在近期内接纳乌(wū)克兰(lán)。此外，包括法国在内的其他一些北(běi)约成员国(guó)也(yě)不希望(wàng)乌克兰(lán)迅速成为北(běi)约成员国，而只是希(xī)望(wàng)为乌克兰提供安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)影响下，大宗商品市场出现普涨(zhǎng)行情(qíng)。从海外宏(hóng)观层面来看，美国(guó)债务上(shàng)限危机“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通(tōng)过债(zhài)务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能(néng)出现的美国(guó)有(yǒu)史以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次违约(yuē)，使得市(shì)场避(bì)险情绪消退。同时(shí)在(zài)美联(lián)储(chǔ)本(běn)月(yuè)会议或暂停加息的(de)预期推动下(xià)，美元指数(shù)回落(luò)至(zhì)一周(zhōu)低(dī)点，对风险(xiǎn)资产的压制减弱。

　　国(guó)内方面，中国(guó)5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的数据改善了市(shì)场情绪，同时(shí)市场(chǎng)也在翘首等(děng)待(dài)新一轮(lún)稳(wěn)增长政策的出(chū)台。

　　天胶价格重返万二(èr)关口

　　周五，在市场情(qíng)绪回暖的带(dài)动下，天然(rán)橡胶(jiāo)期货价格(gé)回升。截至收盘，天然(rán)橡胶期货主力合(hé)约站上12000元/吨(dūn)的整(zhěng)数关口。纵观本(běn)周(zhōu)，沪胶期货(huò)主力价格表(biǎo)现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内天胶市(shì)场利好(hǎo)支撑(chēng)疲软，胶价维持(chí)宽幅振荡格(gé)局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近(jìn)两个月以来，天(tiān)然橡胶市场(chǎng)消息(xī)比较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡(xiàng)胶期价(jià)终究支撑不力(lì)，逐步归于平(píng)静。从整个5月行情来(lái)看，生(shēng)意社指(zhǐ)出(chū)，5月天然橡胶行情上半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商(shāng)品(pǐn)行情分析系统监测显示(shì)，5月沪胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情(qíng)维(wéi)持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息(xī)提振有小幅上行，但市场供(gōng)多需少(shǎo)，终究无力(lì)支撑，上(shàng)行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期归来，市场(chǎng)传言称国(guó)储今年将收储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天(tiān)胶价格应声上涨，影(yǐng)响持续多日。直至5月月中，收储(chǔ)传闻叠(dié)加(jiā)产区降雨，市场(chǎng)氛(fēn)围再次提升，沪(hù)胶(jiāo)突(tū)破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该(gāi)消(xiāo)息始终未得到(dào)证(zhèng)实，市场影(yǐng)响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云南干旱传闻(wén)发酵(jiào)后(hòu)，5月以收储为核心展开的(de)新一(yī)季交割品博(bó)弈仍然激烈(liè)。中信(xìn)建(jiàn)投(tóu)期货能化分析师童(tóng)长征表示，天然橡胶(jiāo)此轮的上(shàng)涨与(yǔ)下跌，与收储这(zhè)一传闻息(xī)息相关。他指出，国储收(shōu)储的政治、战略意义大于经济意义(yì)，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并称为四大工业(yè)原料(liào)，是关(guān)系国(guó)计民生、国防(fáng)安全的重要战略物资。毫无疑(yí)问的(de)是(shì)，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高度依赖(lài)进(jìn)口。从中国本身的天然橡胶来说，是(shì)供(gōng)不(bù)应求的。因此，在(zài)当前诡谲(jué)多变的国际政治格局中(zhōng)，对天然橡(xiàng)胶的(de)储备其实(shí)是有很(hěn)高的必要(yào)性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的收储(chǔ)量(liàng)为10万吨(dūn)，收储(chǔ)的对象是国(guó)产全乳胶（即期货交割品2l是多少斤 2l是多少kg）。10万(wàn)吨的量(liàng)相(xiāng)对于(yú)整个天然橡胶(jiāo)的年产量(liàng)来说非常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对中国全年的消费(fèi)量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天(tiān)然(rán)橡胶整体的供(gōng)求几无影响。但是如果收储的(de)对(duì)象是交割(gē)品的话，性质就不同了。因为目前全年国产全乳的(de)最大(dà)产量不过30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那(nà)么收储(chǔ)的量其实(shí)占(zhàn)到(dào)相当全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个(gè)比(bǐ)例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事(shì)件成立，根据交(jiāo)割品的供求判(pàn)断影(yǐng)响，再结合历史上收储的影(yǐng)响，RU的价格有可(kě)能会更(gèng)上一层楼。但是(shì)，由(yóu)于整个事(shì)件的进程会(huì)非(fēi)常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即刻(kè)见效。

　　供应(yīng)旺季来袭(xí) 基本面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物候条件(jiàn)的改变，产区全(quán)面开割(gē)上量(liàng)，橡胶供应(yīng)旺季到(dào)来，然而(ér)天胶(jiāo)下游需求并未有(yǒu)趋势性改善(shàn)，胶(jiāo)价上涨动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货(huò)能化分析师胡华钎告诉记者(zhě)，目(mù)前(qián)全球天然(rán)橡(xiàng)胶供(gōng)应进(jìn)入(rù)季节性的增产期，中国云(yún)南天然(rán)橡胶(jiāo)产区加速恢复开割(gē)，预(yù)计6月(yuè)中旬全面开割，海南产区(qū)已经全面开割，海外越(yuè)南天然橡胶产区也(yě)全面开割，目(mù)前主要(yào)产胶国产区逐渐进入(rù)雨2l是多少斤 2l是多少kg(yǔ)季，物候(hòu)条(tiáo)件已经由差变好。但是由(yóu)于目(mù)前天然橡胶(jiāo)上游原料价(jià)格相(xiāng)对偏低，胶(jiāo)农割胶积(jī)极性(xìng)不高，加工厂利润也(yě)偏低(dī)，工厂加(jiā)工(gōng)积极性也不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员唐(táng)逸表(biǎo)示，后续橡(xiàng)胶供应端将逐步恢复(fù)正常(cháng)，产量逐渐增加(jiā)。目前云南(nán)产区大面积开割(gē)，预计后市仍有较(jiào)多降雨，干旱情况已得到缓解(jiě)。海南日收(shōu)胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常(cháng)。泰(tài)国东北部(bù)产区逐步上(shàng)量，南(nán)部(bù)产出(chū)仍在低位(wèi)，本周以(yǐ)及下周预计雨水较多(duō)。越南(nán)、柬埔寨产区已大面积(jī)开割，原料数量逐步增加。同时根(gēn)据历史降雨数据(jù)来看，厄(è)尔尼诺现象下(xià)橡胶产(chǎn)区(qū)降雨量(liàng)虽然处(chù)于历史均值以下(xià)的(de)概率较高，但由于(yú)季(jì)节性(xìng)的因素(sù)，降(jiàng)雨(yǔ)绝(jué)对数量(liàng)仍然能够(gòu)保证。因此，他(tā)预计后(hòu)市“厄(è)尔尼诺”现象不会是引发(fā)行情上涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端(duān)来看，东证衍生品研(yán)究院能化(huà)高级分析(xī)师曹璐(lù)表(biǎo)示，目前轮胎(tāi)厂家外(wài)贸订单量较为充足，对开(kāi)工率形成一(yī)定支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内(nèi)销市场需求表(biǎo)现依然偏弱(ruò)，各层级经销商仍以消耗前期(qī)库(kù)存为主，对后市(shì)较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订单充足，加之内(nèi)销(xiāo)订单缺货现象仍存，企业排(pái)产积极性(xìng)不减(jiǎn)。半钢胎(tāi)样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企业(yè)因(yīn)内销(xiāo)出货压力加(jiā)大，为(wèi)控制(zhì)成品库存压力，存适度(dù)降(jiàng)负现象(xiàng)，全钢胎(tāi)样(yàng)本企(qǐ)业产(chǎn)能(néng)利(lì)用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶(jiāo)基本面处于(yú)供需两弱(ruò)的格局中，尤其是(shì)下游需求分歧较(jiào)大。“主要是不同的市场主体预期不同，但是整体来说此(cǐ)前市(shì)场(chǎng)对今年的预期过(guò)高。从(cóng)下游轮胎行业来看(kàn)，今年(nián)以(yǐ)来国内轮胎(tāi)开工、产量和出口同比数据还是不错的(de)，反映国内实际需求并不差。但是从汽车行业(yè)来看，由(yóu)于(yú)汽(qì)车刺激政(zhèng)策退出，今年国内汽车市(shì)场相对疲软，价格战等负面(miàn)消(xiāo)息较多，市场总(zǒng)体上(shàng)偏(piān)悲观。此外，青岛地区(qū)天然橡胶现货库存(cún)持续攀升，有些(xiē)人认(rèn)为是国内(nèi)需(xū)求不行，但(dàn)是其实是进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看来，目前主要还是宏观面主导胶价走(zǒu)势，一方面中(zhōng)国经济复苏进程、人民(mín)币汇率(lǜ)波动；另一(yī)方面美联(lián)储加息进程，以及(jí)美国(guó)银行危(wēi)机和美债上限问题等。看向下(xià)半年(nián)，他认为(wèi)天然橡胶(jiāo)基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只(zhǐ)有天(tiān)气和轮储仍有可能(néng)“掀(xiān)起(qǐ)波(bō)澜“，而宏(hóng)观面预计比上半年(nián)好，比如美联(lián)储加息步伐暂(zàn)缓、国(guó)内(nèi)经济回暖等，因(yīn)此对(duì)天然(rán)橡胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明(míng)确(què)方向，主要跟随宏观(guān)因素波动。”唐逸(yì)认为，“供(gōng)应端仍(réng)然(rán)是主(zhǔ)导(dǎo)后市胶价(jià)走(zǒu)势的主要因素，随着各(gè)产区开割(gē)后产量逐渐增加，海外恢复速度仍(réng)然偏慢，预计干胶的数量(liàng)并不会少，包(bāo)括今(jīn)年交割品的数(shù)量(liàng)。我们中期观点仍(réng)然偏空，后市预计存在下跌(diē)的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在(zài)供给端没有天气影响的(de)情况下，后续主(zhǔ)导胶(jiāo)价(jià)的因素主要在需求端。从(cóng)下半(bàn)年(nián)来看，外需受海外(wài)经济衰退和汽车半导体短(duǎn)缺影响，预计(jì)难有起(qǐ)色。外需(xū)走弱也(yě)导致海外货源涌(yǒng)入(rù)国内，对国内现(xiàn)货端构(gòu)成压力。内需方(fāng)面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹(dàn)行情(qíng)，但节(jié)后(hòu)市场从交易预期开始(shǐ)转向交(jiāo)易现实，由于国(guó)内需求复苏不(bù)及预(yù)期，胶价因此持续承(chéng)压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏(fá)向上驱动(dòng)，只有价格的绝(jué)对低(dī)位才(cái)能刺激有效(xiào)的去库和资金再(zài)次做多(duō)的意(yì)愿。后续还需(xū)继(jì)续关注天气(qì)端(duān)是否(fǒu)有扰动因(yīn)素(sù)，一(yī)旦(dàn)天气(qì)出现异常状况(kuàng)，或(huò)将带来(lái)新的阶段性行情。（有删减）

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