要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分(fēn)会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了(le)一轮过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4天之蓝52度多少钱一瓶000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能天之蓝52度多少钱一瓶(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设(shè)立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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