财联(lián)社5月5日讯（记者封其娟）五一(yī)劳动节(jié)后的首个交易(yì)日，A股银行(xíng)板块(kuài)大象(xiàng)起舞。在银行(xíng)板块火热(rè)行情的催化下(xià)，“中字头”众多(duō)个(gè)股亦被点燃。

　　随着上市银行一季报(bào)披露(lù)拉(lā)下帷幕，经营(yíng)数据和基金(jīn)重仓已经(jīng)悉(xī)数披露。当行(xíng)情出现异动，明(míng)星基金经理的重仓情况更(gèng)为(wèi)引(yǐn)人关注。

　　据一季报披(pī)露，姜诚重(zhòng)仓持有了(le)工商银行(xíng)、建设银行、农业(yè)银行3家国有上市(shì)大行(xíng)以及招(zhāo)商银行(xíng)。这一阶段，重仓工(gōng)商银行最(zuì)多的机构为中泰资管(guǎn)，由姜诚在管的4只(zhǐ)产品重仓持有，旗下中泰(tài)星元价值优选A也凭借(jiè)1.14亿股的持股数量(liàng)，成(chéng)为(wèi)重仓工商银行最多的单只产品。工商(shāng)银行之外，姜诚在管(guǎn)产品还重(zhòng)仓了(le)建设银行、农业(yè)银行(xíng)。同时(shí)，建信基金(jīn)周智硕去年四季度新发产品在今年一季度也重仓(cāng)了工商(shāng)银(yín)行。

　　截至(zhì)一(yī)季度末，姜诚在管基金十大重仓股中，工商(shāng)银行、招(zhāo)商银行赫然在列。被誉为“零售之王”的招商银行，也得张(zhāng)坤青睐，旗(qí)下易(yì)方(fāng)达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)持有招(zhāo)商银(yín)行1.15亿股，是重(zhòng)仓该股最多的单只产品；此外，还有张清华旗(qí)下多只产品也重仓了招(zhāo)商银行。

　　此前偏爱苏南地区农商(shāng)行的丘栋荣，一季(jì)度减持了苏农银行、常熟银行。一季(jì)度末数据显示，苏农银(yín)行前十大流通股动中，丘栋荣在(zài)管产品占(zhàn)据4席，旗下(xià)中庚价值(zhí)领航(háng)、中(zhōng)庚小盘价值、中庚价(jià)值(zhí)品质一年3只产品均有减持苏农银行，共(gòng)计减持1862.45万(wàn)股；经一(yī)季度大手笔(bǐ)减持1.04亿股后，重仓常熟银行的基金产品中(zhōng)已无中庚基金的(de)身(shēn)影。而此(cǐ)前多个季度，中庚基金持(chí)股数量(liàng)在一众(zhòng)重(zhòng)仓该股的(de)基金公司中，排在首位。

　　此外，“城商行之王”宁波(bō)银行也(yě)在一季(jì)度被朱少醒旗下富国(guó)天(tiān)惠精选成长A、劳杰男旗下汇添富价值(zhí)精选A、陈一(yī)峰在(zài)管(guǎn)的安信价值(zhí)精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利(lì)等老将在管产品，重仓持有。

　　姜诚已成(chéng)工行头号(hào)粉(fěn)丝，还重仓建(jiàn)行农行(xíng)

　　wind数据显示，截至一(yī)季度末，58家公募基金及券商(shāng)资管旗下共计138只产(chǎn)品重仓了工商银行A股，持股总量为(wèi)9.07亿元。以(yǐ)重仓(cāng)数据而言，较去年四季(jì)度(dù)，机(jī)构共计减持超过1.7亿元。

　　重仓工商银行A股(gǔ)的58家机(jī)构中，有55家公募基金以及中泰资管(guǎn)、光证资管、银(yín)河金汇(huì)3家券商资(zī)管。这(zhè)其中，重仓工商银行最(zuì)多的(de)要数(shù)中泰资管。

　　一季度末数(shù)据显示，中(zhōng)泰资管姜(jiāng)诚旗下4只产品均重仓(cāng)工商(shāng)银行，共计持股2.06亿(yì)股(gǔ)。其中，中泰星(xīng)元价值优选A共计持有(yǒu)工商(shāng)银行1.14亿股，重仓(cāng)有(yǒu)工商银行最(zuì)多的单只基金产品。去年年末(mò)，在(zài)持仓(cāng)工(gōng)商银行483只产品(pǐn)中(zhōng)，中泰(tài)星元(yuán)价值(zhí)优(yōu)选A以1.05的持股数量成为持(chí)仓工商银行最多(duō)的主动管理产品。2022年三季度、四季度，该产品十大重(zhòng)仓股中均有工商银行。

　　天天基金网最新数据显示，中泰(tài)星元价值优(yōu)选A今(jīn)年以来的收益率为1.18％，在(zài)2256只同类产品排在1188名，排名位于(yú)中段(duàn)。

　　据(jù)一季报(bào)，工商银行、招商(shāng)银行分(fēn)别为在姜(jiāng)诚在管产品(pǐn)第三、第八十大重仓股(gǔ)。过去的一季(jì)度，工商银行股价累计涨超(chāo)9％，而招(zhāo)商银(yín)行股价(jià)累计跌(diē)超(chāo)18.47％。此外，姜诚还重仓了中国建筑、建发股份、海螺水泥等地产产(chǎn)业(yè)链企业以及(jí)农药化工企业华鲁(lǔ)恒升、扬农(nóng)化(huà)工等(děng)。

　　总体而(ér)言，姜诚在(zài)管(guǎn)产品前三大重仓行业依次为制(zhì)造业、金融业以及批发和零售(shòu)业，持仓(cāng)占净值(zhí)比(bǐ)分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称(chēng)之(zhī)为(wèi)中(zhōng)生代“黑(hēi)马”的周智硕(shuò)建信(xìn)智远先锋A一季(jì)度增持工(gōng)商银行1198.7万股。沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表与(yǔ)此同时，工商(shāng)银(yín)行成为该产品的第二(èr)大重仓股。

　　建(jiàn)信智远先锋A成(chéng)立于2022年(nián)10月，季末(mò)总规模为5.19亿元。去年年报显示，该产品尚(shàng)未(wèi)持(chí)有工(gōng)商银行(xíng)。今年以(yǐ)来(lái)，该产品已亏(kuī)损3.05％，在同类(lèi)的3536只(zhǐ)产品中，排在(zài)第2394位，排名位于中(zhōng)后段。

　　在(zài)一季报中，周(zhōu)智硕指(zhǐ)出，建信智(zhì)远先锋A将自下而上，寻找竞争力突出、风险收益比较高(gāo)、有望穿(chuān)越周期的公司(sī)这条主线(xiàn)进(jìn)行投资(zī)，重(zhòng)点投资了电子、煤炭、医(yī)药、银行(xíng)、化工(gōng)、有色、汽车、电力设备及(jí)新能源等行业的企业。

　　整体(tǐ)来看，截至一季度末，周智(zhì)硕在管基金前十大重仓(cāng)股中并(bìng)无银行个股，主要重仓了兖(yǎn)矿能源、广汇能源等煤炭公司、中瓷电子、三安(ān)光电等半导体材料(liào)公司以及南都电源、TCL中环等新能源产业链公(gōng)司。

　　工商(shāng)银(yín)行之外，姜诚旗下中泰兴为价值精选(xuǎn)A、中泰(tài)红利优(yōu)选(xuǎn)一年(nián)均重仓了(le)建设(shè)银行、农业银行(xíng)，截至一季度末，这2只产品分别持有建设银行、农业银行(xíng)1583.87万股(gǔ)、3579.53万(wàn)股(gǔ)。

　　六(liù)大国有大行中，易方达(dá)张(zhāng)清华执掌的易方达(dá)悦兴(xīng)一年持有A重仓了邮储(chǔ)银行，以2993.31万(wàn)股的(de)持股数量，在(zài)一(yī)众重(zhòng)仓该股的基金产品中排(pái)名第五。

　　丘栋荣减持苏南农商行、张坤、张清华重仓招行(xíng)

　　从重(zhòng)仓数据看，自2022年二季(jì)度(dù)起，中庚基金至今已连续4个季度减(jiǎn)持(chí)苏(sū)农银(yín)行(xíng)，共计减超1.41亿股。今年(nián)一季度末，中(zhōng)庚基金共计持有(yǒu)该股2907.76万股，即(jí)使较上一季(jì)度(dù)减持(chí)7726.62万股，在(zài)重(zhòng)仓苏农银(yín)行的4家基(jī)金(jīn)公司中，中庚基金持股数(shù)量(liàng)仍为最(zuì)多。

　　较上一季度，苏(sū)农银(yín)行前十大流通股(gǔ)东(dōng)一季度累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)的(de)1862.45万股，来自丘(qiū)栋荣旗下(xià)3只产品(pǐn)。这一季度(dù)，中(zhōng)庚价(jià)值领航、中(zhōng)庚小盘价值、中庚价值品质一(yī)年持有(yǒu)分别减持了519.23万(wàn)股、261.04万股(gǔ)、1082.18万(wàn)股。经此(cǐ)减持，这(zhè)3只产品分别为苏农银行(xíng)第(dì)三、第七、第十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东；持股(gǔ)保持不变(biàn)的中庚价(jià)值灵动灵活配(pèi)置(zhì)，则为苏农银行的第八大流(liú)通股(gǔ)东。

　　自2021年三季度(dù)，中庚价值(zhí)灵动灵(líng)活配(pèi)置以1612.26万股跻身苏农(nóng)银(yín)行(xíng)十大流通股东行列(liè)后，便不曾减持过。该产品曾在(zài)2021年四季度(dù)、2022年三季度分别增(zēng)持苏农银行833.55万股、461.95万股，其余(yú)季度(dù)保持不变。

　　自“入围”苏农银行十大流通股东(dōng)以来(lái)，中(zhōng)庚价值领航、中庚价值(zhí)品质一年于今年一季(jì)度首度减持苏农银行；同(tóng)在一季度减持(chí)外，中(zhōng)庚小盘价值(zhí)已在2022年一(yī)至三季度连续减持苏宁银行共(gòng)计(jì)2846.27万(wàn)股。

　　一季度末(mò)数据显示，重仓常熟银行的基金产品中已无中庚基金的(de)身影。而此前(qián)多个(gè)季度，中庚(gēng)基金(jīn)持(chí)股数量(liàng)在一众重(zhòng)仓该股的基(jī)金公司(sī)中，排在首位。仅从(cóng)重(zhòng)仓数据(jù)看，自2022年(nián)四(sì)季度(dù)末(mò)起，中庚基金便开始(shǐ)减持常熟银行。去年四季度(dù)，该基(jī)金(jīn)公司首(shǒu)度(dù)减(jiǎn)持了8520.98万股(gǔ)；今(jīn)年一(yī)季度，中庚基金(jīn)更是大(dà)手笔减持(chí)常熟银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中庚(gēng)价值领(lǐng)航一季度末仍持有常(cháng)熟银行4294.16万(wàn)股，位居该公司(sī)第八(bā)大流通股东。同期，中庚价值品质一年(nián)持有退出常熟银(yín)行十大流通股东(dōng)行(xíng)列；在去年四(sì)季度，这2只产品已分别(bié)减(jiǎn)持了常熟银行2823.31万股、806.16万(wàn)股(gǔ)。

　　在减(jiǎn)持之(zhī)前，丘栋(dòng)荣旗下产品也曾连续多个季度增持过常熟(shú)银行(xíng)、苏农银行这(zhè)2家苏(sū)南地(dì)区的农商行(xíng)。

　　身为(wèi)“城商行之(zhī)王(wáng)”，宁波银行也得到了诸多(duō)明星基金经(jīng)理的青睐。截至一季度末，在(zài)一众(zhòng)重(zhòng)仓宁波银行的基(jī)金产(chǎn)品中，朱少醒旗(qí)下富国天惠精(jīng)选(xuǎn)成长(zhǎng)A、劳杰男旗下汇添富价值精选A分别以(yǐ)3000万股(gǔ)、1501.88万股持股数量，排名第一、第三；这(zhè)一阶段，重仓宁波银行(xíng)的，还包(bāo)括陈一峰在管(guǎn)的(de)安信价值(zhí)精选以及工银(yín)瑞信旗下鄢(yān)耀、杜洋、胡志利等(děng)老将在管产品。

　　在一季度，重仓“零售之王”招商(shāng)银行最多的是(shì)易方达基金(jīn)，与此同时，张(zhāng)坤旗(qí)下易(yì)方达(dá)蓝(lán)筹精选(xuǎn)是重仓招商银行最多的(de)单只(zhǐ)产品，季末持有1.15亿股；此(cǐ)外，重仓(cāng)招商(shāng)银行较多的产品，还包(bāo)括劳杰男旗下(xià)汇添富价值精选A、姜诚旗下中泰兴为(wèi)价值精(jīng)选A、中泰星元价值优选(xuǎn)A、张坤旗下易方达(dá)优(yōu)质企业(yè)三(sān)年持有、以及张清华在(zài)管的易(yì)方达裕丰回报A、易方达丰和A、易方达安心回报A、易方达悦兴一年持有A等产品、

　　卖方建议关注优质城商行，辅以优质农商行

　　据海(hǎi)通国际林加力团队5月4日(rì)最新(xīn)研报，银行(xíng)业一季度(dù)收入增速略高于(yú)2022年。由于2022年增(zēng)速(sù)是(shì)逐季下降的，相比2022四季度(dù)的低点，一季度的(de)收入增速(sù)有明显的修复。

　　经(jīng)过对比，海通国际认(rèn)为城(chéng)商行业(yè)绩最好，其次(cì)是(shì)农(nóng)商行，然后是(shì)大行，最后是股份(fèn)行。国有(yǒu)大行(xíng)利润增(zēng)速(sù)大致(zhì)符(fú)合预期。其(qí)中农行为1.75％，工行、中行和建行在(zài)0％-1％之间，符(fú)合预期；交行(xíng)和邮储银行分别为(wèi)5.6％和5.2％，略(lüè)高于预期。收入增速中行、农(nóng)行、建行、交(jiāo)行、邮储银(yín)行均为正增长，其(qí)中(zhōng)中行(xíng)收(shōu)入增速达到11.6％，整体(tǐ)表现不错。

　　林加力团队指出，大行资产质(zhì)量(liàng)平稳(wěn)，其中工行、农(nóng)行(xíng)和(hé)建行不良率持(chí)平，中(zhōng)行、交(jiāo)行和邮储(chǔ)下降，中行下降(jiàng)明显(xiǎn)，从1.32％下降(jiàng)到(dào)1.18％；五大(dà)行拨备覆(fù)盖率都(dōu)有(yǒu)提高，其中中行增幅最大(dà)。需(xū)要注(zhù)意的是，一季度保费收入(rù)对营收贡(gòng)献(xiàn)较大，持续性存(cún)疑；此(cǐ)外，银(yín)行和保险公司的(de)会(huì)计规则(zé)有差(chà)别(bié)，需要注意口(kǒu)径差异(yì)对(duì)利(lì)润(rùn)的影(yǐng)响。

　　股份行总(zǒng)体收入增速负(fù)增(zēng)长。收入(rù)压力主要是由(yóu)于1月1号贷款重(zhòng)定价导致贷款利率很低(dī)，还(hái)有年初一些大银行以极低利率去抢(qiǎng)大额对公客(kè)户的贷款，所以一季度息差压力最(zuì)大。三四(sì)月份极低利率(lǜ)消失后，该团(tuán)队认为息(xī)差压力后面会逐步缓解(jiě)。

　　基于城商行在上述4类银行中利润增速和收入(rù)增速(sù)韧(rèn)性最强，海通国际建议关注(zhù)优质(zhì)的城(chéng)商行，辅以比(bǐ)较优质的农商行。城商行(xíng)是行业里最强(qiáng)的子版块，建议持续(xù)关(guān)注。农(nóng)商行中，常熟(shú)银行财报表现最好。

　　林加力团队认为，大行贴近(jìn)中特估概念(niàn)，团队首(shǒu)选利润增速最好的交(jiāo)通(tōng)银行，其(qí)次是(shì)收入增速(sù)最超(chāo)预期的(de)中国银行(xíng)，再(zài)次(cì)是结构数(shù)据（手续费收入）超预期的邮储银行，拨备覆盖率较高的农业银行(xíng)也值得关(guān)注(zhù)。股份行中(zhōng)，该(gāi)团(tuán)队(duì)建议(yì)关(guān)注一季报不错的低估值黑马(mǎ)股，比(bǐ)如利润和收(shōu)入增速(sù)较(jiào)好的浙(zhè)商(shāng)银行；机构热门股中(zhōng)，估值可(kě)能修复的(de)招(zhāo)商银行和平(píng)安银行可以在业(yè)绩(jì)真空期进行博(bó)弈和交易。

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