因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)（603986），一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公(gōng)司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要(yào五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服)原因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，公(gōng)司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务(wù)收入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业务收入增(zēng)加(jiā)得益于公司多元(yuán)化产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方面，收(shōu)入(rù)减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费(fèi)用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减值同比增加1.32五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富(fù)得(dé)有限公司，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公告日起15个交易日(rì)后的(de)6个(gè)月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要(yào)有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了较高的(de)市场份额(é)。兆(zhào)易创新通(tōng)过(guò)差(chà)异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处(chù)于领(lǐng)先地(dì)位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的(de)三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美国的(de)美光科技(jì)，占据(jù)全球90％以上的市场(chǎng)份额，排(pái)名(míng)其(qí)后(hòu)的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一(yī)季末(mò)，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动型(xíng)基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河(hé)创新(xīn)成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最(zuì)多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，其(qí)中诺安成(chéng)长(zhǎng)减(jiǎn)持(chí)近272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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