新(xīn)能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)两大难：续航(háng)里程(chéng)和(hé)补能(néng)问题。

　　动力电池龙头宁德(dé)时代1000公里(lǐ)的麒麟(lín)电池，缓解了新(xīn)能源汽车车(chē)主们对续(xù)航(háng)里程(chéng)的(de)焦(jiāo)虑。但(dàn)随之(zhī)而来的是补能问题(tí)。和通过技术创新进步即可解决的续航里程问题不同(tóng)的是，摆(bǎi)在新能源汽车车主面前的补(bǔ)能方式暂时只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间较长的充电，换电无疑是一种好方法。只不(bù)过，支持换电的汽车品牌并不(bù)多，又(yòu)或(huò)者说换(huàn)电(diàn)仍不算是(shì)主流的补能方式。此外，也有新能源汽车车主对(duì)换电(diàn)的电池质量有所担忧。现实(shí)情况是，大多数新能源汽车车主依然会选(xuǎn)择(zé)充电补(bǔ)能。

　　充电同样问题多多，包(bāo)括价(jià)格战、质量不(bù)一的充电设施，尚(shàng)未能满足(zú)需求(qiú)的充电(diàn)桩数量，无(wú)法盈利的充电运(yùn)营商等。

　　英大(dà)证券研报显示，2021年估(gū)算中国新能(néng)源汽车充电电费市场(chǎng)规模(mó)约141.3亿元，服务(wù)费市场规(guī)模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨大变化(huà)，到(dào)2025年市场规模将(jiāng)会(huì)扩大3倍，到2030年(nián)市(shì)场(chǎng)规模(mó)将会扩大10倍(bèi)，电费+服务市场(chǎng)规模将突(tū)破(pò)千亿元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱(luàn)象反复出(chū)现(xiàn)，但依然(rán)无法否认(rèn)这是一个有着极(jí)大潜力的市场，哪怕是(shì)处于(yú)“价格换空间(jiān)”的内卷(juǎn)阶段，也(yě)吸引着(zhe)无数(shù)玩家前仆后继地进场。在进(jìn)场的大批企业中，有一(yī)家企业(yè)正悄然展现(xiàn)出(chū)领先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链(liàn)智电在纳斯达克上市。作为重塑(sù)充电服务(wù)产(chǎn)业链的龙头企业，能(néng)链智(zhì)电(diàn)在(zài)大力拓展充电(diàn)应用场景之余，迅速对行业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全年未(wèi)经审计(jì)财(cái)务报告。财报显示，能(néng)链智电2022年全(quán)年总交易(yì)额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同(tóng)比(bǐ)增长119％。其中，第(dì)四(sì)季度总(zǒng)交易额超过8.4亿元人(rén)民(mín)币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预(yù)测数据(jù)，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统燃油车保(bǎo)有量将(jiāng)达峰，而电动汽车(chē)将持续增长，并(bìng)于2036年(nián)超过传统燃油车。这意(yì)味着，身处充电服务行业的能链智电将(jiāng)会迎来广阔的发展空间。

　　优(yōu)秀(xiù)的业务(wù)前景(jǐng)，同样吸引了资本市场的高(gāo)度关注。全球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最新(xīn)持仓数据显(xiǎn)示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第三(sān)方充电网(wǎng)络运(yùn)营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该(gāi)基金ETF持仓(cāng)组合的比(bǐ)例高达2.69％，位列持仓份额第一(yī)。按披露数据测算，景顺持(chí)仓(cāng)能链(liàn)智电市值已超(chāo)2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅速，但对于广(guǎng)大新能(néng)源车主的充电服(fú)务痛点尚未完全得到解决(jué)。这为能链智电(diàn)提(tí)供了(le)“逐(zhú)鹿”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁能有效(xiào)解决车主们的痛(tòng)点(diǎn)，谁(shuí)就能成为(wèi)充电(diàn)服(fú)务行业中当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力(lì)

　　2月3日，工业和信息(xī)化部、交通(tōng)运输部等八部门发布《关(guān)于组织开展公(gōng)共(gòng)领域车(chē)辆全面电动化先行区(qū)试点工作的通(tōng)知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提到(dào)，建成适度(dù)超前(qián)的充换电基础设施，新增公用(yòng)桩（标(biāo)准桩）与公(gōng)共领域新(xīn)能车（标准车）比例力(lì)争(zhēng)到1:1，高速(sù)服务区充电车位占比不低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量与充电桩的比例称(chēng)为“车桩比”，这个指标通常(cháng)用(yòng)来衡(héng)量是(shì)否满足新能源汽(qì)车的充电需求(qiú)。

　　据中国(guó)充电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新增6.6万台公(gōng)共充电桩，同(tóng)比增(zēng)长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联(lián)盟内(nèi)成员(yuán)单(dān)位总(zǒng)计上报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增公(gōng)共充电(diàn)桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商(shāng)机构(gòu)对(duì)需求进行预测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交(jiāo)流桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个(gè)，总需(xū)求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为(wèi)，充(chōng)电桩是支(zhī)撑新能源(yuán)汽车市(shì)场(chǎng)健(jiàn)康快速发(fā)展(zhǎn)的重要(yào)基(jī)础设施建设之一，未来将加速完成向高(gāo)功率快充的(de)方向技术升级，并加速(sù)完(wán)成车桩比1:1的目标，从而带动新能(néng)源(yuán)汽车渗透率进(jìn)一步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算，未来5年(nián)内(nèi)，中国公共充电桩投资建(jiàn)设规模的(de)同比增长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能源汽(qì)车市场不断超预期(qī)发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨询的估算已(yǐ)略显保(bǎo)守。有(yǒu)机构预测，假设2025年车桩比依然(rán)在2:1附近、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国(guó)国内充电桩市场规模将超(chāo)过1000亿(yì)元(yuán)。

　　中国新能源汽车市场的(de)高速增(zēng)长(zhǎng)，对充电桩(zhuāng)行业产生了巨大的(de)推动作(zuò)用(yòng)。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出现爆(bào)发式(shì)增长，产(chǎn)量和(hé)销(xiāo)量(liàng)分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接(jiē)近翻倍。新(xīn)能(néng)源汽车(chē)渗(shèn)透率更是一举推高(gāo)至(zhì)25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能源汽(qì)车保(bǎo)有量(liàng)达到1310万辆(liàng)，同(tóng)比增长67.13％，中国(guó)新能(néng)源(yuán)乘用车占全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔(cuī)东(dōng)树认为，新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)仍会快(kuài)速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘(chéng)用车销(xiāo)量约为2350万辆，其中新(xīn)能(néng)源(yuán)乘用车销量有望达(dá)850万(wàn)辆(liàng)，渗透(tòu)率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海(hǎi)东(dōng)对新能源汽车市场则更为看好(hǎo)。据其预计，2023年(nián)乘用车总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量约为(wèi)380万辆(liàng)，同比(bǐ)增(zēng)长15％。新能源汽车市场全(quán)年销量(l揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音iàng)有望(wàng)超过(guò)900万(wàn)辆(liàng)，同比(bǐ)增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持(chí)续上升，对应的(de)是补能需(xū)求的(de)持(chí)续扩大，所需要的充电(diàn)桩数(shù)量更是庞大，充电(diàn)桩市场空间潜力十足。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，2022年中国充电(diàn)基础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充(chōng)电(diàn)基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共(gòng)充电桩保(bǎo)有量达到(dào)179.1万台（含直(zhí)流充电桩(zhuāng)76.1万台(tái)、交(jiāo)流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年(nián)，公(gōng)共充电(diàn)站增量为3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估数据(jù)显(xiǎn)示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台(tái)（含直流充(chōng)电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万台(tái)）；公(gōng)共充电桩保有量达到277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万台(tái)、交(jiāo)流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充电站(zhàn)增(zēng)量约为6万座，公共充电站保有(yǒu)量约(yuē)为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术进步(bù)的重(zhòng)要发展方向(xiàng)。天风证券研报指出(chū)，除了在(zài)自家停车位等可(kě)以长(zhǎng)时间停放(fàng)的场(chǎng)景下，在短(duǎn)时停靠的公(gōng)共场景电(diàn)动车均有(yǒu)快速补(bǔ)能的需(xū)求(qiú)，更(gèng)高比例的(de)快充桩满足(zú)消费者的客观需要(yào)。

　　据了(le)解，目前(qián)各国政(zhèng)策(cè)从(cóng)顶层设计积极推(tuī)动快充技(jì)术发展(zhǎn)，未来快充桩占比有望逐步提高。高压快充技术是当前(qián)车企实(shí)现快(kuài)充(chōng)的主流选择，800V高压平(píng)台(tái)车型将于2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势(shì)却拖慢(màn)了新(xīn)能(néng)源汽车的发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研报显示，充电桩设备行业的技术门槛相对(duì)较低(dī)，产品标准化程度较高，目前国内充电桩设备生产领(lǐng)域的(de)相关公(gōng)司数量超过300家，供应(yīng)商数量多，使得大量新(xīn)玩家可(kě)以轻松进入(rù)充(chōng)电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基础设施依赖土地和(hé)资本，因此(cǐ)本(běn)地化和(hé)分散(sàn)化是趋势。

　　据了(le)解(jiě)，各地的城投、国投、环投(tóu)、商业地产等(děng)资(zī)产持有方，如酒(jiǔ)店集团(tuán)、民宿(sù)企业等都会积极参与到充电(diàn)市场中。近两年，中国充(chōng)电市场已经(jīng)呈现(xiàn)出分散化的趋(qū)势(shì)，充电运营商(shāng)CR5（前5大(dà)企业市(shì)占率）从(cóng)2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分(fēn)散化趋(qū)势正进一步削(xuē)弱(ruò)新能(néng)源汽车车主的(de)消费体验。据悉，找桩难、排队(duì)时间(jiān)长、充电(diàn)时间长、下载多个APP等都(dōu)是每(měi)一(yī)位(wèi)新(xīn)能(néng)源汽车车主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士(shì)指(zhǐ)出(chū)，从行业发展角度看，公(gōng)共充电基础设(shè)施网(wǎng)络(luò)建设呈结构性供给不足；不同(tóng)充(chōng)电运营商充电网络(luò)间形(xíng)成信(xìn)息孤岛；充(chōng)电设施利用率低、盈利(lì)模式(shì)单一；缺乏(fá)充(chōng)电(diàn)场站运营管理(lǐ)等。庞大而分散的运营商需要标准统(tǒng)一的行业规范(fàn)和服务。

　　中金公(gōng)司研(yán)报曾点明充电运营商供应格局分散的原因(yīn)。“我们认为，根本原(yuán)因在于运营商自建(jiàn)桩(zhuāng)受(shòu)限(xiàn)于资(zī)金压(yā)力和土地资源，建桩主力由此前的运营商(shāng)转变为地(dì)方国企、小工商业等掌(zhǎng)握土(tǔ)地资源的第(dì)三方建设(shè)，由(yóu)此(cǐ)具备当地区位优(yōu)势、以(yǐ)蔚(wèi)景(jǐng)云、深圳车电网为代表的二线及新增(zēng)运营商迅速(sù)获得市场份额(é)。展望(wàng)未来，我(wǒ)们(men)认为充电桩场址资(zī)源具备稀缺性，拥(yōng)有本地(dì)优质土地(dì)资源的地方(fāng)国企、小工商业有(yǒu)望维持建(jiàn)桩(zhuāng)主力地位。”

　　此(cǐ)外(wài)，分散(sàn)化(huà)趋势亦体现在城乡供(gōng)应格局的巨大差异(yì)。中国汽车流通协会有形汽车(chē)市场分会常务副(fù)理事(shì)长苏晖曾公开表示，新能源汽车下(xià)乡目前更多停留在口头阶段，事实(shí)上做(zuò)的远远(yuǎn)不够，应当(dāng)给予(yǔ)高度重视(shì)，同样充电(diàn)市场应先一步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如(rú)今(jīn)，新(xīn)能源汽(qì)车(chē)与充电桩已(yǐ)落入(rù)了“先有(yǒu)鸡还是先(xiān)有蛋”的(de)困局。值得注意的是，随(suí)着各(gè)大新能源汽(qì)车品牌逐渐下沉至(zhì)三四(sì)线城(chéng)市，新(xīn)能(néng)源汽车(chē)渗透率的进一步提高，充电桩分散化所(suǒ)带来的问题(tí)也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩(zhuāng)服务(wù)整(zhěng)合已(yǐ)刻不容缓，而拥有(yǒu)充(chōng)电服务全包模式的企业(yè)将会(huì)在这(zhè)场赛(sài)跑中占据领先优(yōu)势。

　　据(jù)中(zhōng)金公司研(yán)报，充(chōng)电(diàn)服(fú)务全(quán)包模式是充(chōng)电服务(wù)商针对无业(yè)内经验、但(dàn)掌握(wò)土地资金资(zī)源(yuán)、急需进行(xíng)充电桩建设的目标群体(tǐ)提出的一站式(shì)解(jiě)决方案，目标(biāo)客户包(bāo)含(hán)地方国企、地(dì)方小工商业业(yè)主及目的地(dì)小区/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累经(jīng)验和资源，向目(mù)标(biāo)客(kè)户提供选址、EPC建(jiàn)站及(jí)后续(xù)运营运维的三位一体综合服(fú)务，分别(bié)获得对(duì)应服务收入、充电桩等(děng)设备销售收(shōu)入(rù)及后续(xù)运(yùn)营运维服(fú)务费分(fēn)成(chéng)。

　　充电服(fú)务(wù)全包(bāo)模式有效(xiào)解决充(chōng)电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需要充电服(fú)务(wù)的(de)新能源汽车车主，从而改善整个产业链的盈利(lì)状(zhuàng)况和(hé)消(xiāo)费体(tǐ)验。能提供全包模式的(de)企业不(bù)多，第三方(fāng)充电服务商能链智电正(zhèng)是(shì)其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领(lǐng)先的(de)储能系统集(jí)成(chéng)商(shāng)与(yǔ)统服务商海(hǎi)博思创成(chéng)立(lì)合资公司——能链海博，发(fā)挥双方各自(zì)在用户、产(chǎn)品(pǐn)、技术和运营、场景等方(fāng)面的(de)优势(shì)，布(bù)局多(duō)元化储能解(jiě)决方(fāng)案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据(jù)了解，能(néng)链海博聚焦用户(hù)侧储(chǔ)能，拉(lā)动电源侧、电网侧(cè)储(chǔ)能，逐步落(luò)地“光储充检服”一(yī)体(tǐ)化(huà)充(chōng)电站(zhàn)，有效(xiào)解决充电基(jī)础设施电力增容扩(kuò)容、快速安全充电、电池(chí)健康检测(cè)等问题(tí)，为(wèi)新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全(quán)的充电新体验。

　　“光揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音储充检服”一体(tǐ)化充电站，实际上便是(shì)储能(néng)电站叠(dié)加智能(néng)检查及车主服务。储能电站的(de)原理类似于(yú)“充电宝”，在低谷用电(diàn)时，通过电网或光伏(fú)装置(zhì)等方式(shì)“充电”并储(chǔ)存(cún)，在高(gāo)峰(fēng)用电(diàn)时释(shì)放储(chǔ)存电量。与此同时(shí)，电站还可以参(cān)与市场交易，在空闲时段可利用电(diàn)量进行盈利。这(zhè)样一来，既可以保(bǎo)障电力系统稳(wěn)定，又能够拓展(zhǎn)充电站盈利来源(yuán)，从而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传(chuán)统的充电站(zhàn)建设(shè)外，能链智电还(hái)与住宿产(chǎn)业互(hù)联网平台订单来了成立合资公司——智(zhì)电来了。随着(zhe)2023年经(jīng)济复苏，出行(xíng)需求(qiú)逐(zhú)渐提升，乐趣多多的自驾(jià)游更是成(chéng)为民众出行的首选项(xiàng)。

　　智(zhì)电来了将以民宿为核心(xīn)场景，从(cóng)充电桩(zhuāng)选址(zhǐ)、设(shè)备采购(gòu)、EPC工(gōng)程到运营管(guǎn)理、保养维修等在内的一站(zhàn)式服务，并联合战略合作伙(huǒ)伴快电，为新能源车(chē)主提供一键(jiàn)找好桩、一键(jiàn)充电(diàn)、一键(jiàn)支(zhī)付等便(biàn)捷服务，满足新(xīn)能源车主在旅游目的地(dì)就近(jìn)充电、随停随充的需求(qiú)。

　　此外，能链智电(diàn)还推(tuī)出充电机器人，可以揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音为新能(néng)源汽车提供“随用(yòng)随(suí)充”的全自(zì)动充电(diàn)服务。只不(bù)过，通(tōng)过(guò)充电机器(qì)人(rén)进(jìn)行自动补能(néng)的(de)解决(jué)方案，仍为时尚早。相比(bǐ)起这种需要结合(hé)新(xīn)技术的解决方(fāng)案，充电站(zhàn)依(yī)然是(shì)充电服务(wù)商主要(yào)攻略的战场。

　　能链(liàn)智电将(jiāng)传统行业(yè)做法与新兴技术手段相结合，不仅推动行(xíng)业(yè)新生(shēng)态建设，助力(lì)交通能源绿色发展(zhǎn)，同时(shí)也实现自身(shēn)业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电(diàn)实现净收入9280万元(yuán)人民币，同(tóng)比激增177％；第(dì)四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近(jìn)翻(fān)倍。

　　据了(le)解，由于能链智电的(de)服务(wù)模式较好地满足(zú)车(chē)主需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当前(qián)，能链智电(diàn)已连接服(fú)务充电运营商1581家、5.5万(wàn)座(zuò)充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最(zuì)大的(de)新(xīn)能源市场，能链智电业(yè)务(wù)发(fā)展潜力充满想象(xiàng)空间。能链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表(biǎo)示：“我(wǒ)们希望依托独一无(wú)二的商(shāng)业(yè)模式(shì)和行业卡位(wèi)，抓(zhuā)住(zhù)能源变革的历史性机遇，与合(hé)作(zuò)伙伴(bàn)共同推动交通碳(tàn)减排，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据(jù)能链(liàn)智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐(lú)透(tòu)露(lù)，能链智电已分(fēn)别在新(xīn)加(jiā)坡(pō)和阿姆斯特丹设立亚(yà)太(tài)和欧洲(zhōu)总部。在新(xīn)业务进展(zhǎn)方面，能链智电(diàn)预计在2023年(nián)中期推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮(bāng)助充(chōng)电站参与电(diàn)力交(jiāo)易市场，并为(wèi)更广泛的(de)电(diàn)网提供削峰填谷等(děng)各种支持服务，助(zhù)力(lì)新能源行业建立(lì)现代(dài)能源系统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发展，已成为市场共识：续航里程和补能问题(tí)仍将(jiāng)是一段时间(jiān)内新能源汽车渗透过程中的(de)两(liǎng)大(dà)难。但(dàn)随着第三(sān)方充(chōng)电服务商对(duì)充电服(fú)务行业进行整合以(yǐ)及新应用场景的(de)拓展，补能场景(jǐng)中(zhōng)的充电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来服务整(zhěng)合之年，而新应(yīng)用场景的开(kāi)拓也(yě)将(jiāng)成为充电(diàn)服务商市(shì)场份额的(de)胜负手。

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