兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转(城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yu城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌án)，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的(de)需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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