兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴力转金典保质期一般是多久啊 金典牛奶过期了几天还能喝吗换(huàn)，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初金典保质期一般是多久啊 金典牛奶过期了几天还能喝吗给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析到这了(le)。

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