因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)2022年(nián)营业收入81紫菜是不是海鲜.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少(shǎo)主要是受消费市(shì)场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器(qì)业务收入增加得(dé)益于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的(de)收入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存(cún)货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计(jì)减持约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人的(de)一致行动(dòng)人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公(gōng)告(gào)，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露该减(jiǎn)持计(jì)划公告日起15个交易(yì)日后的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市(shì)占率排(pái)名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异(yì)化产(chǎn)品需求切入该细分领(lǐng)紫菜是不是海鲜域市场，以实(shí)现局(jú)部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类产品(pǐn)，公(gōng)司在(zài)技术(shù)、产(chǎn)品以(yǐ)及(jí)市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用领域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预计则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多(duō)家基金公司(sī)旗(qí)下被(bèi)动(dòng)和(hé)主动型基金持(chí)有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过，两只基(jī)金(jīn)均在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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