要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才是(shì)中特(tè)估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在(zài)二季(jì)度(dù)同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集(jí)团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基(jī)于监管部(bù)门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银(yín)行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuá战狼3什么时候上映？n)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及战狼3什么时候上映？(jí)产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅(fú)走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一(yī)款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格(gé)最近(jìn)停止下跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计战狼3什么时候上映？ 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公路(lù)特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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