要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业体系建(jiàn)设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同千树万树梨花开的上一句是什么，千树万树梨花开的上一句是什么古诗时居民(mín)存款13个(gè)月(yuè)以来同比首(shǒu)次(cì)也(yě)转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东物流(liú)现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融(róng)资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价千树万树梨花开的上一句是什么，千树万树梨花开的上一句是什么古诗降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不(bù)要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公(gōng)司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首次申请失业(yè)救济(jì)人(rén)数连续第二周超(chāo)预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来(lái)看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器(qì)人，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指向的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：千树万树梨花开的上一句是什么，千树万树梨花开的上一句是什么古诗董事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方(fāng)式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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