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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个(gè)储油设施遭到(dào)无(wú)人机袭击。从网络上曝(pù)光的(de)照片(piàn)可以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人(rén)机(jī)袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救(jiù)援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的(de)多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方(fāng)政府敦促人(rén)们在消防员努力扑(pū)灭(miè)大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到(dào)两架(jià)无人机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另(lìng)一架(jià)无人机在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报(bào)。报(bào)告期内(nèi)，公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内(nèi)餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大(dà)豆油及(jí)棕榈油等公司主要原材料(liào)的(de)价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一(yī)季度公司主要原材料(liào)成本低(dī)于去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利率提升共(gòng)同推动了(le)厨房食品(pǐn)的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量(liàng)合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系(xì)活(huó)动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目前有70多个(gè)已投(tóu)产生产(chǎn)基(jī)地，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态(píng)基地已(yǐ)投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨(chú)开始供(gōng)应(yīng)学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报记者还注意到(dào)，金龙鱼(yú)归属于上(shàng)市公司股东的扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司(sī)的(de)套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要(yào)求的(de)衍生金融工(gōng)具损益(yì)的(de)影响，因(yīn)此将(jiāng)套期(qī)保值业务划(huà)定为(wèi)非经(jīng)常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司及下(xià)属(shǔ)子公司(sī)的(de)生(shēng)产经营有直(zhí)接关(guān)系的原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等(děng)品种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技(jì)产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科(kē)技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合(hé)并(bìng)资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥(mí)补(bǔ)了一定的利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到，油脂(zhī)加工企业(yè)道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道(dào)全发(fā)布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营活动产生的现金(jīn)流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全(quán)业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业(yè)绩(jì)出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然(rán)而零售终端的(de)包装油价格上涨幅度(dù)却不(bù)及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈利能力(lì)大幅下降(jiàng)，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新(xīn)建产(chǎn)能陆续释(shì)放，海外(wài)到港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利(lì)率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂(mào)名(míng)工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬坡释(shì)放期。今年以(yǐ)来(lái)，广东大力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能(néng)释放带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示(shì)，今(jīn)年(nián)一季度扭亏为(wèi)盈的(de)另一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原料价格出现下(xià)降(jiàng)趋(qū)势，缓解(jiě)公司(sī)的采购及(jí)成本压力。自(zì)2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受船期和现货到厂的(de)时间(jiān)影响，道(dào)道全的主要原料综合(hé)采购成本随后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季(jì)度则(zé)进一步延续回(huí)落趋(qū)势，对其一(yī)季(jì)度实(shí)现扭亏为盈有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游(yóu)原(yuán)料看跌将(jiāng)成为道道(dào)全今年(nián)业(yè)绩修复的(de)两大驱动(dòng)因(yīn)子。对于(yú)今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未来(lái)不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商(shāng)对道道(dào)全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并(bìng)预测(cè)其今(jīn)年全(quán)年营业(yè)收入(rù)将突破100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗(zōng)原材料价(jià)格自2022年(nián)下半年高位回落(luò)，且(qiě)叠加提价效应逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原材(cái)料供(gōng)给(gěi)预计(jì)将趋向于宽松(sōng)，但天气、能(néng)源及国(guó)际政治经济形(xíng)势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装食(shí)用植物油是生(shēng)活必(bì)需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康意识的(de)提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需求也(yě)将(jiāng)持续(xù)增加，未(wèi)来品牌化、高端化(huà)将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行(xíng)周期，而(ér)且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的成(chéng)本端压(yā)力缓解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现振荡(dàng)走势(shì)。然(rán)而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金(jīn)融市场的稳(wěn)定(dìng)性带(dài)来了挑战，对(duì)整个商品乃至金融市场(chǎng)造(zào)成了较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基(jī)本面(miàn)利(lì)空出(chū)现共振，不(bù)论是油还是粕均(jūn)显(xiǎn)著(zhù)跌破此前(qián)振荡区间。虽然市(shì)场并不看好油(yóu)粕走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认(rèn)为，今年(nián)一季度(dù)油(yóu)脂的走势(shì)也受到(dào)宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不(bù)景(jǐng)气带来(lái)生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜(cài)真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯(sī)菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨(dūn)的背景下，国内(nèi)后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给(gěi)压(yā)力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏不及预(yù)期，包装油需求乏(fá)力，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不(bù)大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间、大(dà)小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍(réng)处于弱势(shì)，因提货(huò)较好，菜油表观库存处(chù)于低位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起量，二季度(dù)菜油价格(gé)与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下(xià)，菜油需求(qiú)或起(qǐ)量，但中短期(qī)仍处于累库态势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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