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　　克里(lǐ)米亚突(tū)发，无人机(jī)袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在(zài)地(dì)，克里米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃(rán)起大(dà)火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约(yuē)为1000平(píng)方米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民(mín)用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们(men)在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早(zǎo)些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭(zāo)到(dào)两架无人机的(de)袭击(jī)，其中一架无人机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人机(jī)在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期(qī)内(nèi)，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的(de)净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随(suí)着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品(pǐn)的(de)销量(liàng)较去(qù)年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等(děng)公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛利率提(tí)升共(gòng)同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资者(zhě)关系活(huó)动上表示，新(xīn)增渠(qú)道(dào)主要来源于网络(luò)下沉、细分产品(pǐn)的(de)专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快(kuài)速发展带来(lái)的经销商(shāng)增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基(jī)地，央厨(chú)杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目(mù)也将于年(nián)内建成投产(chǎn)。目(mù)前(qián)，河南周口和(hé)陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平(píng)台开展销售。

　　不(bù)过，期货(huò)日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期(qī)保(bǎo)值操作(zuò)未完(wán)全满足(zú)套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损益的影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值(zhí)业务划(huà)定(dìng)为非经常性损(sǔn)益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期(qī)货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的(de)与公司及下(xià)属子(zi)公司的生产经营有(yǒu)直(zhí)接关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂等期货(huò)品种，主要包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油(yóu)脂科技产(chǎn)品的销量有所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合并资产负债(zhài)表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现(xiàn)货市场的对冲作(zuò)用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道(dào)全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利(lì)润7093万元，实现经营活(huó)动产生的(de)现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原(yuán)料回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因(yīn)素(sù)影响，道道全(quán)迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业(yè)绩修复(fù)有持续(xù)性，预计(jì)二季(jì)度还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料价(jià)格(gé)下(xià)降”是(shì)道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升(shēng)了企业的加(jiā)工成本。然而(ér)零售(shòu)终(zhōng)端的包(bāo)装油价格(gé)上涨幅(fú)度却不及成本(běn)上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出现卖(mài)得越多(duō)、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈利能(néng)力大(dà)幅下降，道道(dào)全也不(bù)例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全(quán)的(de)包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名(míng)工(gōng)厂建设，并(bìng)于(yú)今年一季度(dù)取得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道道(dào)全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展预制(zhì)菜产业，一季(jì)度(dù)广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产(chǎn)及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季(jì)度(dù)扭亏(kuī)为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公(gōng)司(sī)的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际(jì)交易价(jià)格呈现出(chū)回落(luò)走势(shì)，受船(chuán)期和现(xiàn)货(huò)到厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道道全的主要(yào)原料综合采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南(nán)、西北、华(huá)东、华南等(děng)菜油(yóu)主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加(jiā)工(gōng)基地(dì)。由于(yú)拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全今(jīn)年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持续性，未(wèi)来不宜过度(dù)悲观。亦有多临沂是几线城市，临沂是几线城市2023家券(quàn)商(shāng)对道道全(quán)今年业(yè)绩(jì)表达(dá)正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收(shōu)入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利(lì)率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但天气、能源(yuán)及国(guó)际(jì)政治经济形势等因(yīn)素的(de)影响，又给(gěi)油脂、油料市场(chǎng)带来不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食(shí)用植物(wù)油(yóu)是(shì)生活必(bì)需消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续增(zēng)加(jiā)，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端化(huà)将是行业发(fā)展的(de)趋势(shì)，品牌差异(yì)化现(xiàn)象也将日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石(shí)丽(lì)红(hóng)告诉(sù)记者，在原料(liào)供应端(duān)，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进(jìn)入下(xià)行周期(qī)，而且我国菜(cài)油(yóu)原(yuán)料供应出(chū)现了(le)从未有过的多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费需求(qiú)端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛(máo)盾且供(gōng)需(xū)端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳定性带(dài)来了(le)挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至金融市场造成了较(jiào)大冲击(jī)。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油(yóu)料市(shì)场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观(guān)与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还是(shì)粕(pò)均(jūn)显(xiǎn)著跌破此前振荡(dàng)区(qū)间。虽(suī)然市场并不看好(hǎo)油粕(pò)走(zǒu)势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今(jīn)年(nián)一季度油脂的走势也受(shòu)到(dào)宏观面(miàn)影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜籽进口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油(yóu)大部分依(yī)赖对中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供(gōng)给(gěi)压力十(shí)分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用(yòng)油(yóu)需求整体增(zēng)量(liàng)空间不(bù)大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大(dà)小企业之(zhī)间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存处(chù)于(yú)高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季度(dù)菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说(shuō)。

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