近期(qī)《2023年(nián)五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来(lái)临(lín)

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控(kòng)优化调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季度经营数(shù)据，公司(sī)一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房产生的(de)平(píng)均实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度民航(háng)运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大(dà)幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共完平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需(xū)求(qiú)更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别(bié)是住宿(sù)火爆程度(dù)远超预期(qī)，五一(yī)境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也是(shì)出(chū)境团队游试点恢复(fù)后的首(shǒu)个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人(rén)员可以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空(kōng)公司(sī)不再查(chá)验(yàn)登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对(duì)来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量(liàng)有望(wàng)进一步提(tí)升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期(qī)民航(háng)将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关(guān)数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然(rán)乐(lè)观，叠(dié)加(jiā)出入境政(zhèng)策(cè)进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前(qián)结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经披露一季报的(de)上市公司(sī)接近4000家。从目前(qián)财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块景(jǐng)气度显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测(cè)算，申万社(shè)会服务(wù)行业一季度归母净利(lì)润(rùn)增(zēng)速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫情放开后第一个长假，积(jī)压(yā)的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看(kàn)，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑(duì)现，行业有(yǒu)望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年(nián)。同时(shí)供给端，疫情(qíng)期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧(jǐn)，飞行(xíng)员(yuán)结构性短(duǎn)缺问题(tí)凸(tū)显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革(gé)仍在推进，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房(fáng)自2017年(nián)的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范围关停，五一档(dàng)期(qī)电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加(jiā)码五一档期(qī)，叠(dié)加观(guān)众报复(fù)性消费热情，预计今年(nián)五一(yī)档期将(jiāng)回升(shēng)至(zhì)2021年(nián)水平，延续(xù)此前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本(běn)中角色(sè)、场景、道(dào)具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍摄日程和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真人演(yǎn)员(yuán)。后期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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