兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？de)人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？