大(dà)家(jiā)好，22寸是多少厘米简单看一个基金经理，把(bǎ)新能源全(quán)部(bù)砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场(chǎng)都在讨论一个(gè)基(jī)金经理，海富通的吕越超老师。

　　从(cóng)其(qí)管理的海(hǎi)富通股票(piào)混合来看，截(jié)至去(qù)年年(nián)底，持仓基本为新(xīn)能(néng)源板块(kuài)股(gǔ)票。

　　结果到了今年一季度(dù)末，已(yǐ)经基本清仓了新能(néng)源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海(hǎi)富通股票(piào)混合外(wài)，其他三只产品(pǐn)也基本(běn)重仓了AI板块(kuài)。

　　吕(lǚ)越(yuè)超在一季报称，在(zài)一季度的操作中，本基金总体把握住了市场的节奏变化和结(jié)构转换，降低了(le)新能 源板块的配置(zhì)权重，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组(zǔ)合调整取得了(le)明显(xiǎn)的超额(é)收益。

　　22寸是多少厘米另外，他称，中国特(tè)色(sè)估值(zhí)体系所代表(biǎo)的传统(tǒng)实体行业正在被市场(chǎng)一部分“聪明钱(qián)”定(dìng)价，后续可能(néng)成为市场最(zuì)有持续性的(de)一条结(jié)构主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股票混(hùn)合今年以来涨了(le)14％，其他三只(zhǐ)产品今(jīn)年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题(tí)板块在短(duǎn)期高度依赖交易，阶段(duàn)性失去靠配置获取超额回(huí)报的特征(zhēng)。TMT板块(kuài)成(chéng)交占全市(shì)场比重超(chāo)40％的天(tiān)数已累计达(dá)到22天，上(shàng)一次(cì)出现(xiàn)持续成交占比超过40％的板(bǎn)块是(shì)2021年7月底(dǐ)的电力(lì)设(shè)备及(jí)新(xīn)能源，持(chí)续约28个交(jiāo)易日(rì)，在此期间新能源ETF累计(jì)收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最(zuì)高累(lèi)计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回(huí)报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现(xiàn)出类似特征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行情(qíng)，最(zuì)大单日(rì)涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区(qū)间跌(diē)幅(fú)达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主题ETF在(zài)内，平均(jūn)跌(diē)幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块(kuài)累(lèi)计成交(jiāo)了(le)5.41万亿元，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元(yuán)，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量(liàng)博(bó)弈。

　　而(ér)招(zhāo)商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利(lì)回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了(le)结”四波行情，春季躁动后往往会有一波明(míng)显(xiǎn)的调整，时(shí)间(jiān)在(zài)1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因为往(wǎng)往后续盛夏攻(gōng)势大(dà)概率创新高(gāo)。如(rú)果今年在业(yè)绩披露期结(jié)束(shù)后，随着(zhe)AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以政府支持力度进(jìn)一步加大、资本开支(zhī)增加(jiā)、订(dìng)单(dān)增加和产品销量业绩的改善(shàn)逐渐被(bèi)市场所确定，则(zé)TMT将会重回(huí)上(shàng)行趋势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等(děng)板块或阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指数(shù)上半年阶段(duàn)性顶部亦或基(jī)本形成本轮调整标志着AI等高位板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指数上半年(nián)阶(jiē)段性顶(dǐng)部(bù)亦或(huò)基本形(xíng)成(chéng)。本(běn)次大(dà)幅调(diào)整(zhěng)主要(yào)还是因为在(zài)AI相关板块市场情绪处(chù)于极值的情况下，叠加上述基本面风(fēng)险(xiǎn)因素逐步发酵，市场内生调整需求出现集中释(shì)放。就资(zī)本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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