近期(qī)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期(qī)国内(nèi)酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票(piào)预订(dìng)数据(jù)看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人(rén)次(cì)，或(huò)成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热度最高的(de)五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部(bù)影片(piàn)定档五一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎来(lái)强复(fù)苏(sū)。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视(shì)等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒店龙头(tóu)企业(yè)发布(bù)一季(jì)度经营(yíng)数据(jù)，公司一(yī)季度整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实际营业(yè)收入(rù)）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度(dù)民航(háng)运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完(wán)成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测(cè)报告》显示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜(sōu)索热度已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试(shì)点(diǎn)恢(huī)复(fù)后(hòu)的首(shǒu)个长假军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次。数(shù)据显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复(fù)至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机(jī)前(qián)48小时内抗原检测代替核(hé)酸(suān)检测，航空(kōng)公司不再查验登(dēng)机(jī)前检测(cè)证明。针对(duì)来华人员(yuán)的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局(jú)预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今(jīn)年有望将(jiāng)超过疫(yì)情前(qián)水平，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境(jìng)政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈(chéng)向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相关(guān)板块景(jǐng)气度显著恢复(fù)，用整体法测(cè)算，申万(wàn)社会服务行业一季(jì)度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行(xíng)业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需(xū)求(qiú)集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从五一的(de)数(shù)据来看(kàn)，伴(bàn)随着景(jǐng)气(qì)复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出(chū)行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步(军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次bù)好转。叠加票价改革仍在(zài)推(tuī)进，看好后续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一(yī)档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也有较高(gāo)占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面(miàn)恢(huī)复运(yùn)营，撤档重点影片加码五一(yī)档(dàng)期(qī)，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今(jīn)年五(wǔ)一档(dàng)期将回升至2021年水平(píng)，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入今年(nián)“五一(yī)”档，数量(liàng)上已超过历年同档期(qī)，重点(diǎn)电影(yǐng)包(bāo)括《惊(jīng)天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变(biàn)革也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报(bào)、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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