要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资(zī)规模增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对(duì)中国(guó)建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资(zī)工具(jù)承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价(jià)格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一(yī)轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道(dào)，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所(suǒ)指向的(de)具体合(hé)作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框架阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司(sī)总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标(biāo)高速(sù)公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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