要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数(shù)字化(huà)、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官(guān)及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季度(dù)公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连(lián)续第(dì)二周超(chāo)预期(qī)增长无(wú)疑体现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日(rì)发布(bù)由农(nóng)业农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼p>

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制(zhì)人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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