因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在(zài)持(chí)续发(fā)力(lì)的存(cún)储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写(yíng)富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入增(zēng)加(jiā)得益(yì)于(yú)公司(sī)多元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加弥(mí)补了(le)消费领域的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民(mín)币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同(tóng)日还(hái)公告，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该(gāi)减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占(zhàn)据了较(jiào)高的(de)市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产品需求切入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方(fāng)面都(dōu)处(chù)于领先地位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球(qiú)存储器产业(yè)处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国的美光科(kē)技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份(fèn)额，排(pái)名其后的(de)多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通过(guò)其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易(yì)统(tǒng)计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场的(de)销售额(é)预(yù)计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家(jiā)基金公司(sī)旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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