因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归(guī)母净(jìng)利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业(yè)收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是(shì)受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增加(jiā)得(dé)益于公(gōng)司多(duō)元化(huà)产品布局，其来自(zì)工业、网通领域的(de)收入(rù)增加弥补了(le)消费领域的(de)收(shōu)入(rù)下滑(huá)，并(bìng)带动(dòng)微(wēi)控(kòng)制器(qì)业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加(jiā)。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和(hé)研发(fā)费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资产减值(zhí)损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公(gōng)告，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计(jì)划(huà)公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目(mù)前市(shì)占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市(shì)场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术(shù)、产品以及(jí)市场(chǎng)应用(yòng)方面都(dōu)处(chù)于领先地位(wèi)。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存储(chǔ)器产业处于高度垄(lǒng)断，主要(yào)的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄(xiōng)铜的化合价怎么判断+2和+1的区别，汞的化合价弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导(dǎo)体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额(é)预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末，多(duō)家基(jī)金公司旗下(xià)被动(dòng)和主动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季度减持了(le)兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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