嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di

　　兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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