财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三(sān)大(dà)指数一红两绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡(dàng)上(shàng)行的态势(shì)。分板块看(kàn)，石油板块表现强势(shì)，万(wàn)亿(yì)巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单(dān)月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机(jī)会值得把握(wò)？从(cóng)财(cái)联社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推荐两一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次次，除此之外(wài)，中国太保、中国(guó)铝业也(yě)获得(dé)了个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今(jīn)市场对AI关(guān)注(zhù)度持(chí)续高企，上(shàng)一轮行情催化(huà)主要集(jí)中(zhōng)于大模型的(de)突(tū)破进(jìn)展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域的应用(yòng)厂(chǎng)商正(zhèng)加(jiā)速(sù)AI融合应用(yòng)产品的研发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景进展一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由(yóu)的场(chǎng)景生成或大幅(fú)提升玩家体(tǐ)验一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次(yàn)感及(jí)游(yóu)戏社交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场对(duì)于(yú)“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进一步提(tí)升(shēng)空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的(de)内(nèi)容公司(sī)商业(yè)化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券(quàn)认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)与优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本布(bù)局。关(guān)注：①中国特(tè)色(sè)估值体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来的(de)拔(bá)估值机会(huì)。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创(chuàng)型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信(xìn)创(chuàng)等(děng)标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等有望获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范企(qǐ)业(yè)名单对(duì)应的(de)上(shàng)市公司也值得关注。

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