近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒店、景区(qū)门(mén)票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订(dìng)数据看(kàn)，五一假期订票(piào)已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的五一(yī)假期(qī)。此外近(jìn)20部影片定档五一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优(yōu)化调整以来(lái)，国内(nèi)疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营(yíng)数据，公司(sī)一季度(dù)整体入住(zhù)率同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生(shēng)的平均实际营业收入）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运输(shū)共完(wán)成运输总周转(zhuǎn)量鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显示，距离假期不到(dào)10天(tiān)，特别是(shì)住宿(sù)火(huǒ)爆(bào)程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是出境(jìng)团队游试(shì)点恢(huī)复后的首个长假。数据显示(shì)，出(chū)境(jìng)机票搜索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜(sōu)索热(rè)度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查(chá)验登机前检测证明。针对来华人员的(de)防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一步(bù)提升，继(jì)续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局(jú)预计，五(wǔ)一(yī)假期民(mín)航将运输(shū)旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过民(mín)航局当(dāng)时预计(jì)旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次(cì)。因(yīn)此今年有望将超(chāo)过疫情前水平(píng)，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)预售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅游出行市(shì)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节(jié)前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显(xiǎn)著恢(huī)复，用整体(tǐ)法测算，申万社(shè)会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开(kāi)后(hòu)第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行需(xū)求(qiú)集中(zhōng)释放，且春(chūn)节后旅游(yóu)行(xíng)情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数(shù)据来(lái)看(kàn)，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业(yè)有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复(fù)有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后续或(huò)将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座率(lǜ鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别)表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内重要节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占(zhàn)比。从历(lì)史数据(jù)看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票(piào)房(fáng)占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码(mǎ)五一档期(qī)，叠加观(guān)众报复(fù)性消费(fèi)热情，预(yù)计今年(nián)五一档(dàng)期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平，延续此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影片宣布(bù)进入今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已超过(guò)历年(nián)同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带来(lái)内容生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道具、特(tè)效(xiào)等元素转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替(tì)代(dài)真(zhēn)人演员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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