民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会是(shì)中国(guó)“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握(wò)人流(liú)交织背后(hòu)的中(zhōng)国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广交会(huì)开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国(guó)出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会观察(chá)中国企(qǐ)业(yè)出口状况，有两(liǎng)大天(tiān)然优势(shì)。

　　广交(jiāo)会(huì)规模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、参会采购商数(shù)量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会(huì)参展企业(yè)所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域(yù)非常广泛，包括大(dà)量中小外贸(mào)企(qǐ)业，也(yě)包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能(néng)够提供充足样本(běn)，便于(yú)我们观(guān)察(chá)中国(guó)外贸出口企业群像，这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸(mào)企业(yè)长期新增订(dìng)单。广交会参会客户(hù)及(jí)参展氛围(wéi)，能够为我们把握(wò)更长趋势的外贸大环境和(hé)出口大趋(qū)势提供线索(suǒ)。这是广交会(huì)反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研(yán)，我们得到当(dāng)下中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)群像五点特征(zhēng)，或(huò)预示中(zhōng)国(guó)出口趋势(shì)。

　　趋势(shì)一，客(kè)流总体旺盛，然(rán)更(gèng)多来自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今(jīn)年境内采购商(shāng)明显增(zēng)多(duō)。境(jìng)内(nèi)和境外客流比重达(dá)到3:1。往年国(guó)内外客(kè)户(hù)充分交流时(shí)，境(jìng)内(nèi)和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户(hù)数量明显下降，意味着高(gāo)效(xiào)益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属(shǔ)于高效益客(kè)户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家（东(dōng)南亚、俄罗斯(sī)和(hé)中东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带(dài)一路国(guó)家订单增幅较(jiào)大。其(qí)中东南亚订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东国(guó)家订单，中国不同类型出(chū)口企业感受存(cún)异。部分企业表示今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对(duì)俄出口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自(zì)主品牌(pái)外(wài)贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代(dài)工企业出口(kǒu)压(yā)力(lì)明显(xiǎn)更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外需(xū)求(qiú)较过(guò)去两(liǎng)年明显走弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型(xíng)企业(yè)反馈，它们(men)具(jù)体面临的出(chū)口压(yā)力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部(bù)分(fēn)大中型企(qǐ)业订(dìng)单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具(jù)备自(zì)主品牌的(de)出口企(qǐ)业订单情(qíng)况相(xiāng)对较(jiào)好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年(nián)中国(guó)出(chū)口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外(wài)贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统(tǒng)的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企业保有(yǒu)持(chí)续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国对非(fēi)洲(zhōu)地(dì)区出(chū)口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方(fāng)式(shì)为(wèi)加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制造(zào)业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体(tǐ)对外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税的(de)初衷是为保护(hù)本(běn)地制造(zào)业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国出(chū)口企业产业(yè)转移(yí)范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成(chéng)本因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大(dà)型企业是这(zhè)一轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸(mào)专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业(yè)转移的(de)三点现实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示中国(guó)出口两(liǎng)点超预期(qī)表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出(chū)口订单和金额或将大(dà)增，主因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出(chū)口企业迎来(lái)产业转移(yí)浪(làng)潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往广(guǎng)州进(jìn)行专项调研(yán)，从(cóng)另一(yī)个角度(dù)观察(chá)中国当下(xià)出口现状以及中国出口企业面临的长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反映出口的大环境和大趋(qū)势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要(yào)的(de)拓客渠道，能够集中(zhōng)高效(xiào)拓展新客(kè)户群体(tǐ)。新增(zēng)客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓客户并(bìng)不意味(wèi)着当期订单(dān)暴增。短(duǎn)期之内海关总(zǒng)署统(tǒng)计(jì)的(de)出口(kǒu)订单主(zhǔ)要与之前(qián)客户(hù)签订的(de)老订(dìng)单相(xiāng)关(guān)。外(wài)贸展会反映(yìng)的是更长期(qī)的(de)外贸大(dà)环境和(hé)出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会为中(zhōng)国(guó)最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的(de)进出口(kǒu)商品展会，已经(jīng)举办(bàn)133届，为(wèi)中国历史(shǐ)最长(zhǎng)的(de)外贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规(guī)模最大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购商数(shù)量最(zuì)多、国别最广(guǎng)，能够为我们(men)观察中国外贸(mào)出口(kǒu)现状和(hé)趋(qū)势(shì)提供充足样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交会的(de)展(zhǎn)会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别(bié)举办，每(měi)期涉及商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子及家电、照(zhào)明(míng)、车(chē)辆及配(pèi)件(jiàn)、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第(dì)三(sān)期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及医(yī)疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第1、2期累(lèi)计参展企业数量达(dá)到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低(dī)于(yú)往年。

　　结(jié)合(hé)现场调研企(qǐ)业(yè)反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当旺(wàng)盛，但相(xiāng)较(jiào)往期展会，本次广交会开放(fàng)境内采购商(shāng)名额，客流结构(gòu)上境内采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次展(zhǎn)会更多人(rén)流来自于(yú)境内采购(gòu)商(shāng)，往(wǎng)年(nián)内外交流比(bǐ)较充(chōng)分时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商(shāng)结构中，欧美客户数(shù)量明显不足，本次(cì)境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美(měi)客户(hù)属于高效益(yì)客户(hù)，欧(ōu)美(měi)采购商数量下降(jiàng)，意味着本(běn)次广交会反馈出来(lái)的(de)信息是当下高效益(yì)客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美(měi)跨境电商发展迅(xùn)速有关，部(bù)分采购(gòu)商已经(jīng)不(bù)直接前往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的采购规模相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订单，不同企业之间感受存在(zài)明显差异(yì)。部(bù)分企业(yè)表示今(jīn)年(nián)对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示对(duì)俄(é)出(chū)口并(bìng)未增长。

　　和前(qián)次调研(yán)结果相(xiāng)近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)目(mù)前海外需(xū)求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模(mó)和(hé)类型的企业所面临的出口压力存在(zài)明(míng)显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企(qǐ)业则(zé)反馈今年订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚(shèn)至(zhì)部分企(qǐ)业存在订单略(lüè)增(zēng)的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的(de)外(wài)贸企业反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单(dān)情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外(wài)，中国企业同样(yàng)面(miàn)临其他(tā)地区贸易摩擦(cā)增大(dà)，例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在(zài)于保护本地制(zhì)造业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行(xíng)第四档35％的(de)共(gòng)同(tóng)对外关税的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料(liào)和酒类、食糖(táng)及(jí)糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东非共体(tǐ)共同对外关(guān)税税率分三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护(hù)本地(dì)制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本(běn)因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业串子是什么意思网络，足球串子是什么意思存在(zài)产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)产业转移主要流(liú)向东南亚(yà)，目前也(yě)开始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到的产成品(pǐn)也主要是为(wèi)销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份额影(yǐng)响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异(yì)。其(qí)中(zhōng)，出口(kǒu)份额数据(jù)显示(shì)，中国出口劳动(dòng)密(mì)集型(xíng)产品(pǐn)的订(dìng)单近年(nián)来(lái)呈现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部分调(diào)研企业认为转移产能(néng)尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移(yí)的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏(hóng)观调研系列之(zhī)三：广交会下(xià)的出口群像(xiàng)》

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