因市(shì)场需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发(fā)力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同(tóng)比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元(yuán)，较202山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗1年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥(mí)补了消费领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用(yòng)、管理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)同日还(hái)公告，实际控制人朱一(yī)明的(de)一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富(fù)得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差异(yì)化产品需求切(qiè)入(rù)该细(xì)分(fēn)领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于(yú)手机(jī)、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于(yú)领(lǐng)先(xiān)地(dì)位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的(de)三星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和主动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从前十大(dà)流(liú)通股东(dōng)变(biàn)化看，一季度银(yín)河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持有该股最(zuì)多(duō)的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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