近期《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从(cóng)机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎(yíng)来(lái)强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　错一个题就往阴里装一支笔ong>旅(lǚ)游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙(lóng)头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一(yī)季(jì)度(dù)整(zhěng)体入住率同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房产(chǎn)生的(de)平(píng)均实(shí)际营(yíng)业收入）分(fēn)别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据，一季度民(mín)航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离(lí)假期(qī)不(bù)到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一(yī)境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢(huī)复后(hòu)的(de)首个长假。数据显示，出(chū)境(jìng)机票(piào)搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员(yuán)可(kě)以登机前48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明(míng)。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望进一(yī)步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民(mín)航局(jú)预计，五一假期(qī)民航(háng)将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年(nián)相(xiāng)关数据未(wèi)公布(bù)，不过民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过(guò)疫情前(qián)水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游(yóu)出行(xíng)市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复(fù)苏有错一个题就往阴里装一支笔望接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露节前结(jié)束(shù)，截至4月(yuè)28日(rì)，已(yǐ)经披(pī)露一季(jì)报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财(cái)报(bào)披露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社错一个题就往阴里装一支笔会服务(wù)行(xíng)业一季度归(guī)母净利(lì)润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积(jī)压(yā)的旅游(yóu)出行需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据(jù)来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重(zhòng)获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复(fù)有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革(gé)仍在推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影票(piào)房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关(guān)停，五一档(dàng)期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加观(guān)众报复性消费热(rè)情，预计(jì)今年五(wǔ)一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超过历年(nián)同档期，重点电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此(cǐ)外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来(lái)内容生(shēng)产效率的提升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角(jiǎo)色(sè)、场(chǎng)景、道(dào)具、特(tè)效等元(yuán)素转换成拍摄日程(chéng)和(hé)预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替(tì)代真人(rén)演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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