兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(y学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生ě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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