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　　正文(wén)

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们(men)开(kāi)展杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发(fā)布《中国(guó)出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题(tí)报告，提示中国(guó)出(chū)口两点超(chāo)预(yù)期表现(xiàn)：

　　一(yī)是今年一(yī)季(jì)度中国出口订单和金额或将大(dà)增，主因去年底(dǐ)订(dìng)单转移至年初(chū)；

　　二(èr)是疫情之后中国(guó)出口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展，我们前往(wǎng)广州进(jìn)行专(zhuān)项调研(yán)，从另一个(gè)角度观察中国当下出口现状以及中国出(chū)口企业面(miàn)临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸(mào)展会能够反(fǎn)映出口的大(dà)环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展会是一个重要的拓(tuò)客渠(qú)道，能够集中高效拓展新客户群(qún)体。新增(zēng)客(kè)源(yuán)的数量(liàng)和质量，影响外贸企业(yè)长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸(mào)展会新拓客户(hù)并不意味着当期订(dìng)单暴(bào)增。短期之内(nèi)海(hǎi)关总署统计(jì)的出口订单(dān)主要与(yǔ)之前客(kè)户签订的(de)老订单相关。外(wài)贸展会反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期(qī)的(de)外贸大(dà)环境和(hé)出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充(chōng)足

　　广交会作为中国(guó)最大的进出口商品展会，已经举办(bàn)133届(jiè)，为中国历史最(zuì)长的(de)外贸(mào)展会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多(duō)、参会采购商数(shù)量最(zuì)多、国别最广(guǎng)，能够为我们(men)观(guān)察(chá)中国(guó)外贸(mào)出口现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的(de)展会面(miàn)积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明(míng)、车(chē)辆及配(pèi)件、机(jī)械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包(bāo)及休(xiū)闲(xián)用品、医药及医疗(liáo)保健、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累(lèi)计参展(zhǎn)企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反(fǎn)映(yìng)当前外贸环(huán)境五点(diǎn)特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业(yè)反馈，本次广(guǎng)交会客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交会(huì)开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采购商(shāng)占(zhàn)比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多(duō)人流来自(zì)于境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)，往年(nián)内外交(jiāo)流比较充分时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客(kè)户数量明显不足，本次境外采购商(shāng)主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量下降，意(yì)味着本次广交会(huì)反(fǎn)馈(kuì)出来(lái)的信息是当下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调(diào)研(yán)企业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显(xiǎn)。除(chú)东南亚外，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东整体的(de)采购规(guī)模相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东(dōng)客(kè)户订单，不同企(qǐ)业之间感受存在明显(xiǎn)差(chà)异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对(duì)俄增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部(bù)分企业则(zé)表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈目前海外(wài)需求(qiú)较过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类型的(de)企业(yè)所面(miàn)临的出口压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单下滑明(míng)显，而中大型企业则反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在(zài)订单(dān)略增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌(pái)的(de)外贸企业反(fǎn)馈今年订单(dān)情况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍(réng)面临(lín)一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企业反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达国家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同(tóng)样面临其(qí)他地区(qū)贸(mào)易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行第四档35％的共同(tóng)对(duì)外关税的(de)决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖(táng)及(jí)糖果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共体(tǐ)共同对外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范围正在(zài)扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率和(hé)劳动(dòng)力(lì)成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企业存(cún)在产业(yè)转移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮(cháo)加速(sù)，头部大型(xíng)企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要(yào)流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移(yí)至(zhì)当地，生产得到的产成(chéng)品也主要(yào)是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国(guó)出口份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差异(yì)。其中，出(chū)口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品的(de)订单近年来呈现持(chí)续下降；但大部分调研(yán)企业认(rèn)为转移产(chǎn)能尚不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移(yí)的订单(dān)规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调(diào)研样(yàng)本企(qǐ)业数量(liàng)与范围(wéi)有(yǒu)限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院于2023年(nián)5月8日发布(bù)的报告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列之三：广(guǎng)交会下(xià)的出(chū)口群像》

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