兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水(sh赓续前行是什么意思，赓续前进的意思uǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wē赓续前行是什么意思，赓续前进的意思i)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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