因市场需求减少，正在(zài)持续(xù)发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公(gōng)司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披(pī)露的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲(pí)软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)同日(rì)还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露(lù)该减持计(jì)划(huà)公告日起15个交易(yì)日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名(míng)全(quán)球(qiú)第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场(chǎng)份额。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)通(tōng)过(guò)差异(yì)化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以实现局(jú)部应用(yòng)领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设(shè)备(bèi)等消(xiāo)费(fèi)类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用方面(miàn)都(dōu)处于(yú)领先地位(wèi)。随(suí)着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域(yù)至(zhì)汽车(c中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵hē)市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业(yè)处于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份(fèn)额(é)，排名其后的多(duō)为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始(shǐ)起步发(fā)展，但(dàn)占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额(é)预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年(nián)全(quán)球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截(jié)至(zhì)一季末，多家基(jī)金公司旗(qí)下(xià)被动和(hé)主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从(cóng)前十(shí)大流(liú)通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基(jī)金均在一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中(zhōng)诺(nuò)安成(chéng)长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超25％。

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