兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatG如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉PT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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