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感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的(de)空气。

感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内>　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　沸腾！刚刚，超级大反攻(gōng)！

　　沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻(gōng)！

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　沸腾！刚刚，超(chāo)级(jí)大反攻！

　　沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　沸(fèi)腾！刚(gāng)刚，超级大反攻(gōng)！

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待(dà感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内i)数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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