要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治(zhì)局委员、国务(wù)院副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国(guó)中先后到南京、徐(xú)州等地考察了农业科研(yán)院(yuàn)所、涉农高等院校(xiào)、农机研发机构、种业企业(yè)、农(nóng)业(yè)科技服务组织(zhī)，详细了解农业科技(jì)研(yán)发(fā)和(hé)成果(guǒ)推广应用(yòng)等情况。他强(qiáng)调，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关(guān)键。要(yào)遵循农业科技规(guī)律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴(xīng)行动，加快推进高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间(jiān)的竞(jìng)争中，农业是必(bì)不可少又容易被忽略的一环(huán)，农(nóng)业是作为基础盘(pán)，关系(xì)着每个人(rén)的饭(fàn)碗，农业股必(bì)须(xū)要(yào)予以重视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成(chéng)功举办(bàn)系统(tǒng)会(huì)管干(gàn)部学习贯彻(chè)党的二十大(dà)精(jīng)神专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事(shì)创业的良(liáng)好氛(fēn)围。坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇，以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁(jié)的(de)注册(cè)制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治(zhì)理，不断强化系(xì)统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委：综合(hé)施策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场优势(shì)，有效(xiào)释放内需潜(qián)力。继续实施(shī)积(jī)极的财(cái)政政策和稳健的(de)货(huò)币政(zhèng)策，促进财政、货币(bì)、就业、产业(yè)、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形(xíng)成系统集(jí)成效(xiào)应。充(chōng)分发挥消费对经济增(zēng)长的基础性作(zuò)用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费(fèi)，培育壮大绿色消费(fèi)、文(wén)化旅游等(děng)服务消(xiāo)费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发力的(de)时(shí)刻，而大(dà)宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一(yī)调整！

　　协定存款、通(tōng)知(zhī)存(cún)款利率上限调整新(xīn)规即将落地(dì)。12日，多家(jiā)银行提前公告了关于(yú)自5月15日起调整协定(dìng)存款和(hé)/或通(tōng)知存款执行利率的(de)通知，从调整情况来看，执行利(lì)率多(duō)调整(zhěng)为新规的自(zì)律上限(xiàn)，相较于此前(qián)下调幅度(dù)不(bù)一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各(gè)大(dà)银行(xíng)为了揽(lǎn)储(chǔ)使出了浑身(shēn)解数，也(yě)用(yòng)了(le)不少(shǎo)小动作(zuò)，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证(zhèng)券交易所(suǒ)发布指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交(jiāo)易所持(chí)续(xù)完(wán)善REITs信息披(pī)露制(zhì)度(dù)规(guī)则，研究制定出台定期(qī)报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类资产(chǎn)审核及信息(xī)披(pī)露规则，建立健全透(tòu)明(míng)和可(kě)预期的审核注(zhù)册标准，重点关注资产(chǎn)及(jí)项目运营质量，进一步强化市场(chǎng)监管和投资者保护(hù)机制，更好服(fú)务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动(dòng)城市(shì)基础设施(shī)生命线安全(quán)工(gōng)程

　　住(zhù)房(fáng)和(hé)城(chéng)乡建设部部(bù)长倪虹(hóng)近日表示(shì)，在深入(rù)推进试点(diǎn)和总结推(tuī)广可复(fù)制经验基础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生(shēng)命线(xiàn)安全工(gōng)程(chéng)。要开展(zhǎn)城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基(jī)础设施数(shù)据(jù)库，找准城(chéng)市基础设施风险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编制城市安全风(fēng)险清单。城市基础设施(shī)生命(mìng)线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和民众生活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人(rén)体的“神(shén)经”和“血(xuè)管”，是(shì)城市安全(quán)运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数字版本，也是为了城(chéng)市(s戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班hì)治理(lǐ)的新思路和新(xīn)方(fāng)向，各大科(kē)技巨头的智慧城市业务到了大显身(shēn)手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海(hǎi)市(shì)经信(xìn)委智能制(zhì)造推进处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表(biǎo)示(shì)，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块在沪(hù)布局，共同(tóng)打(dǎ)造具备(bèi)核心(xīn)技(jì)术优势(shì)、面(miàn)向全球市场(chǎng)的(de)科技产业集群(qún)。在加(jiā)强政(zhèng)策供给方(fāng)面，明确总(zǒng)体发(fā)展目标，到(dào)2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用(yòng)牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健(jiàn)全多(duō)层次(cì)资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具(jù)，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸(xī)引长期资(zī)金(jīn)配置科(kē)创板，激发科创(chuàng)板创新活力，满(mǎn)足多元化(huà)的交(jiāo)易和(hé)风险管(guǎn)理需求，有助(zhù)于继续发(fā)挥好科创板改革(gé)先(xiān)行先试的示范引领作用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市后，证监会将(jiāng)进一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想交易的指数(shù)品种都已经有(yǒu)衍生品了(le)，这对(duì)增加市场活跃(yuè)度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班　近日，中证协就券商(shāng)债券(quàn)业务(wù)执业能力评(píng)价(jià)办法(fǎ)进(jìn)行了修订，并(bìng)改名(míng)为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评价(jià)办(bàn)法》，并(bìng)向行业征求意(yì)见，修订将评(píng)价(jià)指(zhǐ)标的触角(jiǎo)由券商(shāng)开(kāi)展(zhǎn)债(zhài)券(quàn)业(yè)务的整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外(wài)，评(píng)级也将进一步优化(huà)了，ABC三(sān)档(dàng)分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本条(tiáo)件。评：券(quàn)商的各大业务(wù)也开始内卷(juǎn)了(le)，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业(yè)能(néng)力的提(tí)高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美元反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪(xù)升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗(ma)？”债(zhài)务上限谈判传出利好消息，但新近指(zhǐ)标显示(shì)通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避险(xiǎn)情绪升温(wēn)令(lìng)美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升(shēng)一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅(fú)超(chāo)过(guò)10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求(qiú)疲软苗头，国际原油遭(zāo)供(gōng)需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌，再探一(yī)周低位(wèi)。布伦特(tè)和西德(dé)克(kè)萨斯中质(zhì)原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型(xíng)反转之势，进一步逼(bī)近下轨的重要(yào)支(zhī)撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了(le)3个月(yuè)，期间主(zhǔ)力(lì)资金通过(guò)反复震荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就(jiù)将出现急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这一信号应及时(shí)离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格(gé)不(bù)仅高于当(dāng)日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科(kē)技巨头微软已同意(yì)从(cóng)公司首(shǒu)座(zuò)核聚变发电站购买电力(lì)。作为(wèi)电力购(gòu)买协(xié)议(yì)的一部分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之前(qián)将(jiāng)其聚(jù)变发电装置(zhì)上(shàng)线，并在(zài)商(shāng)定的一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标的发(fā)电量。

　　标的(de)：安泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔(tù)转(zhuǎn)让丰网信息(xī)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债募资(zī)不超过3.9亿元 用(yòng)于新(xīn)能(néng)源复合材料制品(pǐn)建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机(jī)械拟(nǐ)减持不超过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸易(yì)拟减持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安(ān)银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金(jīn)利(lì)华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂(chǎng)升(shēng)级改造项目

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制(zhì)药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山产(chǎn)业风储(chǔ)供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气(qì)服务合同(tóng)

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股份有限公司累(lèi)计原保险业务收入同比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质(zhì)改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯(tī)次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号(hào)批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目(mù)定点(diǎn)函 订单总(zǒng)金额(é)约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西(xī)亚新设(shè)子公(gōng)司并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾(jī)焚烧发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目(mù)投资合(hé)作框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公司(sī)售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人民政府签订(dìng)合作框(kuāng)架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研发项目

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目合作框架(jià)协议(yì)

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘(sōu)内贸化学品船(chuán)舶以及三艘(sōu)外贸化学品(pǐn)船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规 遭(zāo)证监会立(lì)案(àn)调查(chá)

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资(zī)子公司江铃(líng)重型汽车(chē)有限公司100％股(gǔ)权的(de)交易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第二期中期票据(jù)

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