要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于(yú)两方面原(yuán)因(yīn)，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱(ruò)，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁(suì)的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于一本书多重，一本书多重有一斤吗当前(qián)价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关(guān)于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合(hé)资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第(dì)四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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