要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调(diào)，要指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末(mò)低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务(w一里地等于多少米 一里地等于多少公里ù)涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因(yīn)，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首的(de)光(guāng)伏赛(sài)道最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续(xù)两日收(shōu)跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压一里地等于多少米 一里地等于多少公里力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐园(yuán)建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼(lóu)的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式(shì)引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标(biāo)高速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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