兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店(diàn胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么)内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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