要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资(zī)监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而(ér)非用(yòng)于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官及(jí大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别)执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自(zì)律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具(jù)承(chéng)销业(yè)务涉嫌(xián)违规(guī)行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一(yī)年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形(xíng)成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下(xià)跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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